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Für den Fonds WHC – Global Discovery wurde im Oktober 2016 auf unbestimmte Zeit ein Cash Stopp verhängt. FondsDISCOUNT.de-Kunden können jedoch auf Anfrage weiterhin Fondsanteile erwerben.
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den SPSW - WHC Global Discovery A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 5,00 % | - | - | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | auf Anfrage | 0,00 % ( | auf Anfrage | auf Anfrage | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | - | 500,00 € | - | - | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | - | - | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | SPSW - WHC Global Discovery A |
| ISIN | DE000A0YJMG1 |
| WKN | A0YJMG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 479.629 Mio. EUR (26.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,85 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % (laut KIID) |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
Stand: 16.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,00 % | -5,85 % | -2,13 % | -11,33 % | -12,49 % | 7,24 % | 33,74 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,00 % | -5,85 % | -2,13 % | -11,33 % | -12,49 % | 7,24 % | 33,74 % | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,61 % | 8,86 % | 8,14 % | - |
| EUR-Basis | 11,61 % | 8,86 % | 8,14 % | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,76 | +0,52 | +0,85 | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,18 | +0,02 | +0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.489632 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,28 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 18,28 % | am 27.12.2018 |
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