Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C WKN: A1J9DT, ISIN: DE000A1J9DT9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
189,84EUR
-0,77%-1,47EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,91 % | -1,93 % | -2,03 % | 10,79 % | 2,27 % | -6,86 % | -18,02 % | 20,20 % | 86,21 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,91 % | -1,93 % | -2,03 % | 10,79 % | 2,27 % | -6,86 % | -18,02 % | 20,20 % | 86,21 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,59 % | 18,06 % | 20,81 % | 17,85 % |
| EUR-Basis | 13,59 % | 18,06 % | 20,81 % | 17,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,16 | -0,27 | +0,25 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.176979 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,65 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 40,65 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C |
|---|---|
| ISIN | DE000A1J9DT9 |
| WKN | A1J9DT |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Gerald Rössel Manager Herr Marcus Ratz (seit 05.12.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 05.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 197.3 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Fondsmanagement in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
Artikel zum Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C
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