Lupus alpha Smaller Pan European Champions C WKN: A1J9DT, ISIN: DE000A1J9DT9, Typ: ausschüttend

Kursdaten

199,94EUR

0,55%1,10EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 10.06.2025 mit diff. zum 06.06.2025

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Der Lupus alpha Smaller Pan European Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus alpha Smaller Pan European Champions C (Stand: 10.06.2025)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche 1,06 %
Jahresanfang 6,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.06.2024
204,44 EUR
Kurs am 09.04.2025
163,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.05.2024
204,74 EUR
Kurs am 29.09.2022
155,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2025 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus alpha Smaller Pan European Champions C
ISIN DE000A1J9DT9
WKN A1J9DT
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Gerald Rössel Manager Herr Marcus Ratz (seit 05.12.2013 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 05.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 167.24 Mio. EUR (30.05.2025)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,82 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die mittelfristige Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
01.06.2025
31.12.2024
30.04.2025

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