Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C WKN: A1J9DT, ISIN: DE000A1J9DT9, Typ: ausschüttend

Kursdaten

199,13EUR

-1,76%-3,50EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.09.2024 mit diff. zum 27.09.2024

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Der Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C (Stand: 30.09.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,73 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang 2,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.05.2024
204,74 EUR
Kurs am 27.10.2023
168,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
262,41 EUR
Kurs am 29.09.2022
155,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C
ISIN DE000A1J9DT9
WKN A1J9DT
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Gerald Rössel Manager Herr Marcus Ratz (seit 05.12.2013 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 05.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 180.21 Mio. EUR (30.08.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 28,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus Europa. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Anlagesicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Erträge erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Fondsmanagement in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
23.01.2024
31.12.2023
12.07.2024

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