Lupus alpha Smaller Pan European Champions C WKN: A1J9DT, ISIN: DE000A1J9DT9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
199,94EUR
0,55%1,10EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.06.2025 mit diff. zum 06.06.2025
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Smaller Pan European Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Smaller Pan European Champions C (Stand: 10.06.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,92 % | 1,06 % | 3,57 % | 2,95 % | 0,12 % | 9,44 % | 7,85 % | 26,82 % | 60,19 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,92 % | 1,06 % | 3,57 % | 2,95 % | 0,12 % | 9,44 % | 7,85 % | 26,82 % | 60,19 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,29 % | 17,20 % | 17,65 % | 17,83 % |
| EUR-Basis | 12,29 % | 17,20 % | 17,65 % | 17,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,25 | -0,10 | +0,21 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.05.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.05.2025 | 0.155031 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,65 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 40,65 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Smaller Pan European Champions C |
|---|---|
| ISIN | DE000A1J9DT9 |
| WKN | A1J9DT |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Gerald Rössel Manager Herr Marcus Ratz (seit 05.12.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 05.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 167.24 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die mittelfristige Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Artikel zum Lupus alpha Smaller Pan European Champions C
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