UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-acc WKN: 973772, ISIN: LU0049785792, Typ: thesaurierend

Kursdaten

4.044,25USD

-0,17%-6,78USD

Rücknahmepreis 4044.25 USD
Ausgabepreis 4044.25 USD

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Kurs vom 03.10.2024 mit diff. zum 02.10.2024

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Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-acc (Stand: 03.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang 8,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
3.667,91 EUR
Kurs am 30.10.2023
3.205,27 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.06.2024
3.667,91 EUR
Kurs am 04.05.2023
3.138,80 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-acc
ISIN LU0049785792
WKN 973772
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.02.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 842.5 Mio. USD (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 23,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,81 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,62 %
Strategie des Fonds

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2024
17.07.2024
01.07.2011
31.01.2024
01.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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