UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc WKN: 974186, ISIN: LU0049842262, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Ausgabepreis 3375.56 USD

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Kurs vom 10.07.2024 mit diff. zum 09.07.2024

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Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc (Stand: 10.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche -1,73 %
Jahresanfang 4,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
3.279,86 EUR
Kurs am 30.10.2023
2.552,70 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
3.394,95 EUR
Kurs am 17.06.2022
2.270,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
ISIN LU0049842262
WKN 974186
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Peter J. Bye (seit 29.05.2012 ) Manager Frau Alia Aziz (seit 29.05.2012 ) Manager Herr John Strommen (seit 29.05.2012 )
Peergroup Aktienfonds Mid Cap USA
Auflegungsdatum 20.01.1995
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 173.074 Mio. USD (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 59,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 20,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

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01.02.2010
30.11.2023
01.04.2024

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