UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

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Sparplanfähig
2.072,85 Kurs vom 14.08.2019
-3,00 % ( -62,20 ) Differenz zum 13.08.2019
3-Jahres-Hoch
2.274,07 24.07.2019
3-Jahres-Tief
1.320,47 03.11.2016
  • Topseller-Rank 2781 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
ISIN LU0049842262
WKN 974186
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Peter J. Bye
Manager
Herr Alexis Freyeisen
Manager
Herr Albert Tsuei
Peergroup Aktienfonds Mid Cap USA
Auflegungsdatum 20.01.1995
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 144.495 Mio. USD (30.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 90,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,04
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
seit Jahresanfang
28,45 %
seit dem Vortag
-2,62 %
letzte Woche
-3,12 %
letzter Monat
-6,24 %
letzten 12 Monaten
9,05 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 24.07.2019
2.041,36 EUR
Kurs am 24.12.2018
1.344,07 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.07.2019
2.041,36 EUR
Kurs am 03.11.2016
1.193,48 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 29.03.2019  
Key Investor Information Documents 23.04.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 15.07.2019  
Halbjahresbericht 06.07.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 29.03.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 15.07.2019  
Halbjahresbericht 06.07.2019  

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