UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc WKN: 974186, ISIN: LU0049842262, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,16 %
eine Woche 2,29 %
Jahresanfang 22,64 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.09.2021
3.145,74 EUR
Kurs am 30.10.2020
2.246,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.09.2021
3.145,74 EUR
Kurs am 24.12.2018
1.344,07 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
ISIN LU0049842262
WKN 974186
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Peter J. Bye Manager Herr Alexis Freyeisen Manager Herr Albert Tsuei
Peergroup Aktienfonds Mid Cap USA
Auflegungsdatum 20.01.1995
Geschäftsjahr 01.12.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 287.832 Mio. USD (31.08.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 151,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,63 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,86 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mittelgrosser amerikanischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

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31.05.2021
14.07.2021
01.02.2010
30.11.2020
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