UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc WKN: 986911, ISIN: LU0071007289, Typ: thesaurierend
Kursdaten
794,75CHF
0,62%4,95CHF
| Rücknahmepreis | 794.75 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 794.75 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.03.2023 mit diff. zum 24.03.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc (Stand: 27.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,61 % | 0,86 % | -2,70 % | 5,92 % | -11,82 % | -10,99 % | 23,42 % | 7,88 % | 40,09 % | 110,23 % |
| EUR-Basis in % | 0,33 % | 1,40 % | -2,17 % | 1,93 % | -8,86 % | -0,03 % | 32,25 % | 28,52 % | 72,70 % | 214,93 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,26 % | 15,47 % | 14,13 % | 11,74 % |
| EUR-Basis | 14,04 % | 14,51 % | 13,38 % | 11,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,38 | +0,38 | +0,36 | +0,52 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.008694 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,56 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,41 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0071007289 |
| WKN | 986911 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Roland Kramer Manager Frau Nicole Fenner |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.04.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 274.755 Mio. CHF (31.08.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,92 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Aktienanteil in der Regel rund 95%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
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