UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-C-dist WKN: 935648, ISIN: LU0108564427, Typ: ausschüttend

Kursdaten

149,98USD

0,75%1,13USD

Rücknahmepreis 149.98 USD
Ausgabepreis 149.98 USD

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Kurs vom 28.09.2022 mit diff. zum 27.09.2022

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Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-C-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-C-dist (Stand: 28.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,59 %
eine Woche 1,17 %
Jahresanfang -4,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
166,07 EUR
Kurs am 20.06.2022
145,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
166,07 EUR
Kurs am 23.03.2020
115,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-C-dist
ISIN LU0108564427
WKN 935648
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 20.04.2000
Geschäftsjahr 01.02.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 776.262 Mio. USD (29.04.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Kosten 1,74 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2022
23.08.2022
01.07.2011
31.01.2022
01.12.2021

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