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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 2,50 % | 2,50 % | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist |
| ISIN | LU0108564427 |
| WKN | 935648 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptbüro | Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 20.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.1436 Mrd. USD (28.02.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,96 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
Stand: 22.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,27 % | -1,91 % | 4,45 % | -0,59 % | 5,57 % | 18,81 % | 19,40 % | 73,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,95 % | -1,21 % | 6,62 % | 4,95 % | 6,25 % | 19,32 % | 46,09 % | 117,16 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,77 % | 5,74 % | 6,14 % | 6,74 % |
| EUR-Basis | 8,83 % | 6,95 % | 9,30 % | 8,26 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,24 | +1,06 | +0,96 | +0,95 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,20 | +0,08 | +0,08 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.063695 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,12 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 32,23 % | am 09.03.2009 |
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