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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 1,01 % | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | - | 0,00 % ( | - | - | - |
| Einmalanlage ab | - | 500,00 € | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) Z |
| ISIN | LU0360477805 |
| WKN | A0RJSC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 27.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 2.33163 Mrd. USD (31.05.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 167,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,25 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Anlageziel ist langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von in den USA ansässigen Unternehmen. Hierbei legt der Fonds mittels Bottom-Up-Ansatz hauptsächlich in Aktien von erstklassigen, wachstumsorientierten Unternehmen an. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer Suche nach erstklassigen Unternehmen, von denen man annimmt, dass sie nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und in der Lage sind, eine Umschichtung von Kapital mit hoher Verzinsung vorzunehmen.
Stand: 22.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 30,67 % | -1,20 % | 19,28 % | 10,33 % | 49,38 % | 96,36 % | 124,73 % | 455,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 32,22 % | -1,20 % | 19,68 % | 13,78 % | 53,69 % | 91,12 % | 167,73 % | 596,30 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 23,38 % | 16,90 % | 16,70 % | 16,90 % |
| EUR-Basis | 22,61 % | 16,20 % | 17,27 % | 15,61 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,73 | +1,57 | +1,25 | +1,37 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,09 | +0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.23579 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,85 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 53,64 % | am 21.11.2008 |
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