VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 WKN: A0RK9T, ISIN: LU0407362804, Typ: thesaurierend

Kursdaten

107,43EUR

-0,54%-0,58EUR

Rücknahmepreis 107.43 EUR
Ausgabepreis 113.88 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 09.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024

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Der VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 (Stand: 09.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,54 %
eine Woche -0,09 %
Jahresanfang 15,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2024
108,01 EUR
Kurs am 11.01.2024
92,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2024
108,01 EUR
Kurs am 12.10.2022
76,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7
ISIN LU0407362804
WKN A0RK9T
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater BW-Bank
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 25.05.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.139 Mio. EUR (29.11.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 45,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 2,10 %
Strategie des Fonds

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an. Auch können fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erworben werden. In der Regel sollen mindestens 50% des Vermögens in Aktienwerten angelegt werden, es können aber auch bis zu 100% sein. Er kann je nach Marktlage auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2024
13.03.2024
31.03.2024
21.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.

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