Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR) WKN: A14SYE, ISIN: LU0969070365, Typ: thesaurierend
Kursdaten
205,14EUR
-0,84%-1,72EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.10.2024 mit diff. zum 02.10.2024
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Risikochart
Der Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR) (Stand: 03.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,06 % | -1,54 % | 0,09 % | 1,81 % | 19,52 % | 35,86 % | 11,65 % | 48,76 % | 104,28 % | - |
EUR-Basis in % | 9,06 % | -1,54 % | 0,09 % | 1,81 % | 19,52 % | 35,86 % | 11,65 % | 48,76 % | 104,28 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,26 % | 16,77 % | 15,82 % | 14,30 % |
EUR-Basis | 12,26 % | 16,77 % | 15,82 % | 14,30 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,06 | +0,06 | +0,48 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,00 | -0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.220963 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 31,28 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 31,28 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR) |
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ISIN | LU0969070365 |
WKN | A14SYE |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
Fondspartner | Manager Frau Sonia Fasolo Manager Herr Adrien Bommelaer Manager Herr Matthieu Détroyat |
Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
Auflegungsdatum | 08.11.2013 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 22 Mio. EUR (30.06.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 48,76 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,82 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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