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Kundenfavoriten Q2 2013 Top-Beteiligungen im letzten Quartal

Auszeichnung Foto: © DNY59 / istockphoto.com

Welche Anlagekategorien liegen im Trend, welche Beteiligungsangebote stießen bei Ihnen auf das größte Interesse? Wir stellen Ihnen die FondsDISCOUNT.de-Kundenfavoriten der vergangenen drei Monate vor.


Zum Thema geschlossene Fonds wurde in den vergangenen Wochen viel geschrieben, denn die Branche steht kurz vor einem Wendepunkt: Am 22. Juli 2013 wird die AIFM-Richtlinie (Europäische Richtlinie für alternative Investmentfonds) in nationales Recht umgesetzt. Das Gesetz soll Kommanditbeteiligungen stärkeren Kontrollen unterwerfen und rechtlich näher an die bereits regulierten offenen Investmentfonds rücken. „Laut einigen Finanzdienstleistern markiert dieses Datum quasi den Schlusspunkt für geschlossene Fonds. Diese Einschätzung teile ich nicht. Aus zahlreichen Gesprächen mit Fondsanbietern und privaten Anlegern wissen wir, dass Sachwertbeteiligungen auch weiterhin angeboten und nachgefragt sein werden. Dass der neue rechtliche Mantel mehr Transparenz und Anlegerschutz vorsieht, kann dem Markt letztendlich nur guttun“, erklärt René Krüger, Vorstandsvorsitzender der wallstreet:online capital AG und Gründer des Internetvertriebs FondsDISCOUNT.de.

Auch die aktuellen Quartalszahlen zeigen, dass von nachlassendem Interesse keine Rede sein kann: Insgesamt rund 8,9 Millionen Euro investierten FondsDISCOUNT.de-Kunden in unternehmerische Beteiligungen in Form von geschlossenen Fonds. Damit wurde das Gesamtinvestitionsvolumen des ersten Quartals 2013 deutlich übertroffen (8,1 Millionen Euro in Q1/2013), wenn auch der starke Umsatz des Vorjahresquartals nicht erreicht werden konnte (10,6 Millionen Euro in Q2/2012). René Krüger und sein Vertriebsteam sind mit dem Ergebnis zufrieden: „Wenn man bedenkt, dass die Finanzkrise noch immer virulent ist, ist das eine stolze Summe. Das zeigt, dass geschlosse Fonds für zahlreiche, erfahrene Anleger nach wie vor eine renditeorientierte Alternative zu zinsschwachen Spareinlagen oder Staatsanleihen darstellen. Auch unser Geschäftsmodell – Gewährung von maximalen Rabatten bei Verzicht auf Beratung – kam gut an.“ Bei einer durchschnittlichen Agio-Rückerstattung von fünf Prozent pro Beteiligung wurden insgesamt rund 443.000 Euro als Gutschriften an die FondsDISCOUNT.de-Kunden überwiesen. In den vergangenen drei Monaten konnte das Berliner Vertriebsteam zahlreiche Neukunden gewinnen, „gleichzeitig halten uns viele langjährige Kunden die Treue“, betont René Krüger.

Die beliebtesten Anlagekategorien
Welche Fondskategorien bei Ihnen in den vergangenen drei Monaten besonders gefragt waren, zeigt die folgende Aufschlüsselung:

KategorieInteressentenZeichnerInvestitionsvolumen gesamt Q2/2013Ø Volumen pro Anleger Q2/2013
Umweltfonds5951373.172.796,00 €23.159,09 €
Immobilien4241343.002.002,00 €22.403,00 €
Container6931960.486,00 €30.983,42 €
Flugzeuge11738949.607,00 €24.989,66 €
Spezialfonds17636658.659,00 €18.296,08 €
Schiffe18792.490,00 €13.212,86 €
Private Equity15120.000,00 €20.000,00 €
Infrastruktur900,00 €0,00 €


Stand: 30. Juni 2013, Quelle: w:o capital AG

Anlagetrends: Direktinvestments und Festzinsanlagen auf dem Vormarsch
Dass Containerinvestments in den vergangenen drei Monaten noch vor Flugzeugbeteiligungen und den vor allem im ersten Quartal 2013 beliebten Öl- und Gasfonds (Kategorie „Spezialfonds“) lagen, lässt einen aktuellen Trend erkennen: Container sind nicht nur aufgrund der insgesamt soliden Weltmarktsituation gefragt, sondern die Transportboxen werden traditionell auch gerne als Direktinvestment angeboten. Im Gegensatz zu einer Kommanditbeteiligung erwirbt der Anleger eine bestimmte Anzahl an Containern per Kaufvertrag und vermietet diese zu vorab vertraglich festgelegten Konditionen, inklusive Rückkaufspreis, an den Anbieter. „Direktinvestments bieten ein hohes Maß an Transparenz. Die Konditionen sind in einem übersichtlichen Kaufvertrag zusammengefasst, die Laufzeiten betragen in der Regel nur drei oder vier Jahre. Solche Direktinvestitionen werden zunehmend beliebter und beschränken sich längst nicht mehr nur auf Container. Aktuell vermitteln wir interessierten Kunden z.B. auf die individuellen Anlagewünsche abgestimmte Solar-Direktinvestments – die Nachfrage ist enorm“, so René Krüger. "Teilen Sie uns einfach Ihre beabsichtigte Anlagesumme mit, wir leiten Ihre Anfrage an die Anbieter solcher Photovoltaik-Anlagen weiter. Diese unterbreiten Ihnen dann ein maßgeschneidertes Angebot, auf Wunsch auch mit bis zu 100-prozentiger Bankfinanzierung."

Doch nicht nur Direktinvestments, auch Kapitalanlagen wie Genussrechte, Anleihen oder Schuldverschreibungen treffen den Nerv der Anleger und überzeugen durch feste Zinsen und überschaubare Laufzeiten. „Immer mehr Anbieter, darunter übrigens auch klassische Emissionshäuser, bieten mittlerweile Festzins-Produkte an – Tendenz: steigend. Viele unserer Kunden diversifizieren ihre Portfolios mit solchen Anlagen und schätzen auch hier unsere höchstmöglichen Rabattierungen“, fasst René Krüger die Entwicklung zusammen.

Wie sich die Nachfrage in den einzelnen Anlagesegmenten entwickelt hat, haben wir hier für Sie zusammengefasst:
» Umweltfonds - Kundenfavoriten Q2/2013
» Geschlossene Immobilienfonds - Kundenfavoriten Q2/2013
» Container-Investments- Kundenfavoriten Q2/2013
04.07.2013,

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