Das kürzlich vergangene erste Quartal 2020 wird Börsianern noch länger in Erinnerung bleiben. Einer anfänglichen Zuversicht für ein erfolgreiches Börsenjahr folgte im Verlauf des Quartals die bittere Erkenntnis, dass die sich ausbreitende Corona-Pandemie zu einem Abwärtstrend an den Märkten führt. Das Ausmaß der Krise ist aktuell nicht vorhersehbar – zu unterschiedlich sind die Phasen und Verläufe in den einzelnen Regionen der Welt. Wie haben die Kunden von FondsDISCOUNT.de unter diesen Umständen investiert? Welche Fonds standen im Fokus? Eines vorweg: Gerade in unsicheren Zeiten folgen Menschen ihrem Herdentrieb und probieren wenig Neues:
Kategorie „Aktienfonds All Cap“: Schien die Platzierung in den vergangenen Monaten wie in Stein gemeißelt, hat sich auch jetzt nichts verändert. Unsere Kunden setzen vor allem auf den defensiv ausgerichteten DWS Top Dividende. Ein weiterer Fonds der DWS steht hier unverändert auf Rang zwei: DWS Deutschland, gemanagt von Tim Albrecht. Unverändert auf Platz drei liegt der M&G Global Themes Fund. Das Fondsmanagement konzentriert sich hauptsächlich auf die Themen Demografie, Innovation, Umwelt und Infrastruktur.
Auch im Bereich „Aktienfonds Small & Mid Cap” gab es keine Bewegung im Ranking. Der Threadneedle European Smaller Companies kann sich nach wie vor im Nebenwerte-Bereich auf der Spitzenposition behaupten. Der DWS German Small/Mid Cap landet zum zweiten Mal auf dem zweiten Platz. Rang drei geht an den Fonds Allianz Nebenwerte Deutschland, der ebenfalls kein Neuling in dieser Kategorie ist.
Die Top-Seller in der Kategorie „Rentenfonds” sind dieselben Top-Seller wie in der letzten Auswertung. Ganz vorn liegt unverändert der Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds, der zum sechsten Mal in Folge eine Ausschüttungsrendite von über vier Prozent für seine Anleger erwirtschaften konnte. Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund (Fondsvolumen rund 5,7 Milliarden Euro) kam auf Rang zwei. Der im Jahr 2008 aufgelegte Aramea Rend Plus behauptete den dritten Rang.
Die Spitzenposition in der Kategorie „Mischfonds” scheint unantastbar. Hier thront seit vielen Monaten der Flossbach von Storch Multiple Opp. Es folgen Kapital Plus von Allianz GI und der rund elf Milliarden schwere Carmignac Patrimoine auf den nachfolgenden Rängen. Der Carmignac Patrimoine konnte im Zuge der Corona-Krise seine defensiven Qualitäten unter Beweis stellen.
Die Kategorie „Immobilienfonds“ wird von zwei „alten Eisen” nahezu beherrscht. Ganz oben im Ranking steht Grundbesitz Europa (DWS, Auflage 1970), der hauptsächlich in Gewerbeimmobilien in der Europäischen Union investiert. HausInvest (Auflage 1972, Fondsvolumen rund 16 Milliarden Euro) setzt ebenfalls den Fokus auf Gewerbeimmobilien, allerding hauptsächlich in Deutschland. Auf Platz drei rangiert ein offener Immobilienfonds jüngeren Auflagedatums, der Fokus Wohnen Deutschland aus dem Jahr 2015.
LBBW Global Warming ist zum wiederholten Male Spitzenreiter in der Kategorie „Nachhaltigkeitsfonds“. Nun kommt Bewegung ins Spiel: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix kann seine Position in der Beliebtheitsskala unserer Kunden verbessern und wandert von Rang drei hoch auf Platz zwei. Neu dabei an dritter Position ist der ERSTE WWF Stock Environment, welcher mit drei Sternen des FNG-Siegels geratet ist.
Die beliebtesten Fonds nach Assetklassen
Kategorie Aktienfonds „All Cap“
Fonds | DWS Top Dividende | DWS Deutschland | M&G Global Themes Fund |
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ISIN | DE0009848119 | DE0008490962 | GB0030932676 |
Fondsvolumen | 19,2 Mrd. Euro | 4,2 Mrd. Euro | 2,5 Euro |
Auflage | 28.04.2003 | 20.10.1993 | 17.11.2000 |
Lfd. Kosten (p. a.) | 1,45 % | 1,40 % | 1,86 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Kategorie Aktienfonds „Small & Mid Cap“
Fonds | Threadneedle (Lux) European Sm Companies | DWS GermanSmall/MidCap LD | Allianz Nebenwerte Deutschland |
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ISIN | LU1864952335 | DE0005152409 | DE0008481763 |
Fondsvolumen | 1,9 Mrd. Euro | 270 Mio. Euro | 711 Mio. Euro |
Auflage | 14.11.1997 | 17.10.2005 | 16.09.1996 |
Lfd. Kosten (p. a.) | 1,72 % | 1,4 % | 1,81 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Kategorie Mischfonds
Fonds | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | Kapital Plus | Carmignac Patrimoine |
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ISIN | LU0323578657 | DE0008476250 | FR0010135103 |
Fondsvolumen | 17,2 Mrd. Euro | 3,1 Mrd. Euro | 10,9 Mrd. Euro |
Auflage | 24.10.2007 | 02.05.1994 | 07.11.1989 |
Lfd. Kosten (p. a.) | 1,64 % | 1,16 % | 1,85 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Kategorie Rentenfonds
Fonds | Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds | Nordea 1 - European Covered Bond Fund | Aramea Rendite Plus |
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ISIN | LU0974225590 | LU0076315455 | DE000A0NEKQ8 |
Fondsvolumen | 157 Mio. Euro | 5,8 Mrd.. Euro | 954 Mio. Euro |
Auflage | 25.11.2013 | 05.07.1996 | 08.12.2008 |
Lfd. Kosten (p. a.) | 1,71 % | 0,88 % | 1,35 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Kategorie Immobilienfonds
Fonds | Grundbesitz Europa | hausInvest | Fokus Wohnen Deutschland |
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ISIN | DE0009807008 | DE0009807016 | DE000A12BS8 |
Fondsvolumen | 9,2 Mrd. Euro | 15,9 Mrd. Euro | 387 Mio. Euro |
Auflage | 27.10.1970 | 07.04.1972 | 03.08.2015 |
Lfd. Kosten (p. a.) | 1,05 % | 0,84 % | 1,55 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Kategorie Nachhaltigkeitsfonds
Fonds | LBBW Global Warming | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | ERSTE WWF Stock Environment |
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ISIN | DE000A0KEYM4 | AT0000859517 | AT0000705660 |
Fondsvolumen | 167 Mio. Euro | 2,4 Mrd. Euro | 298 Mio. Euro |
Auflage | 15.01.2007 | 25.08.2007 | 02.07.2001 |
Lfd. Kosten (p. a.) | 1,75 % | 1,35 % | 1,86 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH