AuM im ersten Halbjahr auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen


Das Unternehmen teilt mit, mit der neuen Strategie 2023/25 den Wachstumskurs weiter fortsetzen zu wollen. Die technische Grundlage dafür bilde die Integration der cloud-basierten Digital Asset Plattform 4.0. Zudem sollen die Megatrends Digitalisierung, Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit Teil der Strategie sein. Das AuM sei im ersten Halbjahr auf ein Rekordhoch von 1,1 Milliarden Euro gestiegen (Steigerung um fünf Prozent gegenüber AuM am 31.12.2019). Die Lloyd Fonds AG erwarte für das zweite Halbjahr einen weiteren Anstieg auf 1,4 Milliarden Euro. Ein Meilenstein sei der Abschluss der Markenpositionierung der drei Segmente LLOYD FONDS, LLOYD VERMÖGEN sowie LAIC: „Im Segment LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha Strategien. Die durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen im Investmentprozess einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz“, so die Gesellschaft in der Mitteilung. Im zweiten Segment LLOYD VERMÖGEN erfolge eine „ganzheitliche 360° Umsetzung“ der Ziele von vermögenden Kunden durch persönliche Vermögensverwaltung. Zudem startete das Unternehmen im April 2020 die digitale Vermögensverwaltung LAIC.


Lloyd Fonds - European Hidden Champions mit Top-Rating


Alle Investmentfonds werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment GmbH verwaltet. Wie aktuell mitgeteilt wurde, haben die in Frankfurt a.M. ansässige KVG und das Analysehaus Scope eine Kooperation geschlossen. Vermögensverwaltern soll dadurch ein effizienter und exklusiver Zugang zum Service-Angebot von Scope ermöglicht werden. Dieser beinhalte sowohl individuelle Beratungsleistungen bei der Fondsauflage als auch standardisierte Analysen zur Beurteilung von Investmentkonzepten. Lloyd Fonds habe als erster Kunde auf das neue Kooperationsangebot zugegriffen. Im Zuge dessen habe Scope für den Lloyd Fonds - European Hidden Champions (ISIN: DE000A2PB598) als Flaggschiff-Aktienfonds des Unternehmens zunächst eine detaillierte Wettbewerbsanalyse durchgeführt.  Anschließend sei der Fonds einem Fondsrating unterzogen worden und habe mit einem „B“ ein Top-Rating erreicht.


Portfoliomanager des Lloyd Fonds - European Hidden Champions ist Dr. Maximilian Thaler. Er investiert in wachstumsstarke Unternehmen (Small/Mid Caps) vor allem in der DACH-Region und in Skandinavien. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus 40 bis 50 Titeln zusammen – diese sind zu 85 Prozent nicht in einem Index vertreten. Die Unternehmen verfügen im Schnitt über eine Eigenkapitalquote von knapp 49 Prozent. Der Portfoliomanager hält engen Kontakt zu den selektierten Unternehmen und sucht die Gespräche mit dem Management vor Ort. Top-Holdings im Portfolio sind aktuell der Dienstleister Solution 30, das in Berlin ansässige Unternehmen HelloFresh sowie der Halbleiter-Spezialist Süss MicroTec.


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