ApoAsset und Medical Strategy mit erfolgreicher Strategie


Die beiden Fondsgesellschaften melden gemeinsame Erfolge. Seit zwei Jahren ziehen die Asset Manager an einem Strang – apoAsset ist seit Januar 2019 mit rund 25 Prozent an Medical Strategy beteiligt. Das Duo befinde sich auf einem dynamischen Wachstumskurs, heißt es in einer Mitteilung. Die jeweils größten Zuwächse verzeichne man demnach mit dem Aktienfonds apo Digital Health („+288 Prozent mehr Volumen seit 1.1.2019“, ISIN: DE000A2AQYW4) und Medical BioHealth („+255 Prozent mehr Volumen im gleichen Zeitraum“, ISIN: LU0119891520). Zusammen mit den weiteren Gesundheitsfonds der beiden Häuser sei das Volumen aktuell auf über zwei Milliarden Euro angewachsen. „Wir haben uns gemeinsam auch während der Corona-Krise sehr gut weiterentwickelt und werden künftig noch enger zusammenarbeiten“, wird apoAsset-Geschäftsführer Claus Sendelbach zitiert. Man werde den Vertrieb der beiden Häuser erweitern und von den betriebswirtschaftlichen Synergien profitieren. „Während Medical Strategy vor allem in kleine und mittelgroße innovative Biotechnologie- und Pharma-Unternehmen investiert, konzentriert sich apoAsset darüber hinaus auf Medizintechnik, Digital Health und Dienstleister“, heißt es weiter in der Mitteilung. Ziel sei es, den Wachstumskurs des verwalteten Vermögens im Bereich Gesundheit fortzusetzen. Zudem sei der Fokus auf Multi-Asset-Fonds „als zweite strategische Säule“ gerichtet.


Unternehmen von Jan Beckers verzehnfacht Vermögenswerte innerhalb eines Jahres


Die von Jan Beckers vor rund vier Jahren gegründete Fondsboutique Bit Capital meldet, das Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen zu haben. Das in Berlin ansässige Unternehmen verwalte nach diesem „Rekordjahr“ aktuell ein Gesamtvermögen in Höhe von 900 Millionen Euro. „Damit haben sich die Assets under Management innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht“, heißt es dazu in einer aktuellen Mitteilung. Der Publikumsfonds BIT Global Internet Leaders UCITS R-I (ISIN: DE000A2N8127) sei im Jahr 2020 einer der drei erfolgreichsten Aktienfonds in Europa gewesen und habe den Vergleichsindex ‘MSCI World Information Technology Index’ im Gesamtjahr 2020 um weit über 100 Prozent übertroffen. „Wir kombinieren unsere Branchenexpertise, Software und Daten, um die Gewinner von morgen frühzeitig zu finden”, so Gründer und Chief Investment Officer Beckers. Der Investment-Ansatz habe im Jahr 2020 alle Benchmarks um mehr als 100 Prozent schlagen können. Für das laufende Jahr ist er zuversichtlich: „Wir sind überzeugt davon, dass wir auch 2021 die relevanten Benchmarks deutlich übertreffen können und freuen uns auf den Vergleich mit ETFs und Wettbewerbern.”


Scope: Grüne Fonds sind keine Nische mehr


Die Themenbereiche Ökologie und Nachhaltigkeit haben zunehmend Einfluss, auch in der Finanz- und Investmentbranche. Das sei keine Nische mehr, sondern ein Megatrend, meint das Analysehaus Scope. „Nachhaltigkeit ist der Megatrend in der Finanzindustrie. Allein in Deutschland können Anleger mittlerweile aus über 1.000 Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug wählen“, so die Ratingagentur in einer Veröffentlichung. Nachhaltigkeit komme jedoch in einer großen Bandbreite mit unterschiedlicher Ausprägung zur Geltung. Bei Scope steht die Peergroup „Aktien Ökologie“ besonders im Fokus. Damit werden demnach übergeordnete Anlagethemen wie saubere Umwelttechnologien oder Klimawandel zusammengefasst. Diese Peergroup umfasse 57 Fonds mit zusammen 37 Milliarden Euro verwaltetem Gesamtvermögen. Knapp die Hälfte verfüge über ein Scope-Rating, zehn davon über ein Top-Rating. „Zahlreiche Fonds dieser Peergroup sind vergleichsweise jung. Rund die Hälfte der Fonds existiert noch nicht einmal drei Jahre. Dies ist ein Beleg für die starke Zunahme von Fondsauflagen in den vergangenen Jahren und damit auch für den Bedeutungsgewinn dieses Themas“, heißt es weiter. Die Fonds der Peergroup „Aktien Ökologie“ haben laut Scope im vergangenen Jahr den MSCI World deutlich übertroffen. Das durchschnittliche Vermögen der Fonds betrage rund 620 Millionen Euro. Allerdings sei die Verteilung nicht gleichmäßig – ein Großteil liege bei wenigen Fonds. Der größte Fonds dieser Klasse sei der Pictet - Global Environmental Opportunities (ISIN: LU0503631714) mit mehr als 6 Milliarden Euro Volumen.


Beliebter Nordea-Klimafonds ab sofort im Soft Closing – Anbieter mit Alternativangebot


„Hätte ich doch rechtzeitig Fondsanteile gekauft …“ – wenn ein Fonds ins Soft Closing geht, mag sich so manch interessierter Anleger darüber ärgern, nicht schon zuvor Fondsanteile erworben zu haben. Doch diese Maßnahme hat immer strategische Gründe. Das Management des Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (ISIN: LU0348926287) gab das Soft Closing am 1. Februar 2021 bekannt und verwies auf ein rasantes Wachstum: „Seine Größe hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, und die Assets under Management sind innerhalb der vergangenen zwei Jahre um mehr als 500 Prozent gewachsen“, heißt es dazu in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Nachhaltigkeitsfonds habe damit zu Ende Januar 2021 ein Gesamtvolumen von mehr als sechs Milliarden Euro erreicht. Die Schließung sei im besten Interesse der bestehenden Anteilseigner des Fonds vorgenommen worden, damit auch künftig Renditechancen wahrgenommen werden können. Das Unternehmen weist darauf hin, dass bestehende Investoren unverändert Anteile zeichnen oder verkaufen können. Zudem werde sich die Gebührenstruktur nicht ändern. Neu-Anleger, die trotzdem auf das ESG-Know-how von Nordea zurückgreifen wollen, können beispielsweise in den Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP (ISIN: LU0772958012) investieren.