YOU INVEST Portfolio 30 (A) WKN: A0LFQK, ISIN: AT0000802491, Typ: ausschüttend

Kursdaten

59,89EUR

-0,92%-0,55EUR

Rücknahmepreis 59.89 EUR
Ausgabepreis 61.99 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.10.2020 mit diff. zum 29.10.2020

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Der YOU INVEST Portfolio 30 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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YOU INVEST Portfolio 30 (A) (Stand: 30.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,91 %
eine Woche -1,35 %
Jahresanfang 0,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.10.2020
61,15 EUR
Kurs am 25.03.2020
52,32 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.10.2020
61,15 EUR
Kurs am 25.03.2020
52,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name YOU INVEST Portfolio 30 (A)
ISIN AT0000802491
WKN A0LFQK
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Gerhard Beulig (seit 01.11.2013 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 04.05.1998
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 311.14 Mio. EUR (30.09.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,34 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Absolute Return Fonds investiert 0%-30% in Aktien- und 70%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österreichischem KMU-Förderungsgesetz.

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