UniStrategie: Konservativ

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Sparplanfähig
68,89 EUR Kurs vom 17.04.2019
0,06 % (0,04 EUR) Differenz zum 16.04.2019
3-Jahres-Hoch
69,53 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
64,72 EUR 04.05.2016
  • Topseller-Rank 1935 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UniStrategie: Konservativ im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UniStrategie: Konservativ
ISIN DE0005314108
WKN 531410
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Hauptbüro Düsseldorf
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Investment Team
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 2.108 Mrd. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,97 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 17.04.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UniStrategie: Konservativ
seit Jahresanfang
5,58 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
0,13 %
letzter Monat
1,22 %
letzten 12 Monaten
1,01 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 17.04.2019
68,89 EUR
Kurs am 21.12.2018
65,21 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
69,53 EUR
Kurs am 04.05.2016
64,72 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.03.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Fondsprospekt 13.04.2017  

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