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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den R + P Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | R + P Universal-Fonds |
| ISIN | DE0005316962 |
| WKN | 531696 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Hauptbüro | Bielefeld |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 15.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38.7487 Mio. EUR (28.12.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Beratervergütung | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % (laut KIID) |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Stand: 13.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,01 % | 3,96 % | -3,89 % | 5,22 % | 3,95 % | 20,47 % | 37,81 % | 129,45 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,01 % | 3,96 % | -3,89 % | 5,22 % | 3,95 % | 20,47 % | 37,81 % | 129,45 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,54 % | 9,03 % | 11,18 % | 10,06 % |
| EUR-Basis | 12,54 % | 9,03 % | 11,18 % | 10,06 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,19 | +0,44 | +0,60 | +0,83 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,05 | -0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.075644 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,14 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 38,14 % | am 13.03.2003 |
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