R + P Universal-Fonds

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98,63 EUR Kurs vom 14.12.2018
-0,78 % ( -0,77 EUR) Differenz zum 13.12.2018
3-Jahres-Hoch
106,76 EUR 01.10.2018
3-Jahres-Tief
82,99 EUR 11.02.2016
  • Topseller-Rank 883 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den R + P Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name R + P Universal-Fonds
ISIN DE0005316962
WKN 531696
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Bielefeld
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Anlageberater
Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH
Domizil Deutschland
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 42.1345 Mio. EUR (31.10.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,40 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,70
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Kosten 1,64 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung R + P Universal-Fonds
seit Jahresanfang
-3,05 %
seit dem Vortag
-0,77 %
letzte Woche
-0,05 %
letzter Monat
-3,82 %
letzten 12 Monaten
-3,81 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 01.10.2018
106,76 EUR
Kurs am 26.03.2018
94,38 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 01.10.2018
106,76 EUR
Kurs am 11.02.2016
82,99 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.03.2018  
Key Investor Information Documents 23.02.2018  
Monatsbericht 07.12.2018  
Fondsprospekt 05.01.2018  
Halbjahresbericht 20.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 07.12.2018  

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