apo Mezzo INKA R

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Sparplanfähig
62,90 EUR Kurs vom 13.02.2019
0,13 % (0,08 EUR) Differenz zum 12.02.2019
3-Jahres-Hoch
65,56 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
56,66 EUR 15.02.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den apo Mezzo INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name apo Mezzo INKA R
ISIN DE0005324305
WKN 532430
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Düsseldorf
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
APO Asset Management GmbH
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 450.589 Mio. EUR (02.08.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,59 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,12 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 13.02.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung apo Mezzo INKA R
seit Jahresanfang
3,95 %
seit dem Vortag
0,00 %
letzte Woche
0,21 %
letzter Monat
2,11 %
letzten 12 Monaten
-0,49 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 15.06.2018
65,51 EUR
Kurs am 27.12.2018
60,43 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
65,56 EUR
Kurs am 15.02.2016
56,66 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.01.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 08.03.2017  
Fondsprospekt 12.09.2016  
Halbjahresbericht 15.09.2017  

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