BW-Renta-Universal-Fonds WKN: 849154, ISIN: DE0008491549, Typ: ausschüttend

Kursdaten

30,36EUR

0,43%0,13EUR

Rücknahmepreis 30.36 EUR
Ausgabepreis 31.12 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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Der BW-Renta-Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BW-Renta-Universal-Fonds (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,43 %
eine Woche 0,23 %
Jahresanfang -1,97 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
31,09 EUR
Kurs am 19.05.2021
30,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
31,09 EUR
Kurs am 25.03.2020
28,29 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BW-Renta-Universal-Fonds
ISIN DE0008491549
WKN 849154
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater BW Asset Consult GmbH
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 01.03.1973
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 29.981 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,25 %
Laufende Kosten 0,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
28.01.2021
01.07.2009
30.09.2020
10.03.2021

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