Trend-Universal-Fonds-Global

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Sparplanfähig
95,86 EUR Kurs vom 16.08.2019
1,32 % (1,27 EUR) Differenz zum 15.08.2019
3-Jahres-Hoch
128,39 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
94,59 EUR 15.08.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Trend-Universal-Fonds-Global im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Trend-Universal-Fonds-Global
ISIN DE0009767392
WKN 976739
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Anlageberater
InCapital GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.04.1996
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 4.8523 Mio. EUR (29.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Beratervergütung 0,75 %
Laufende Kosten 2,15 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Die Anlagegrundsätze dieses Fonds lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Options-, Genuss- und Partizipationsscheinen sowie Wandel- und Optionsanleihen und festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten angelegt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Trend-Universal-Fonds-Global
seit Jahresanfang
-4,64 %
seit dem Vortag
1,34 %
letzte Woche
-0,56 %
letzter Monat
-5,28 %
letzten 12 Monaten
-14,48 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
114,61 EUR
Kurs am 15.08.2019
94,59 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
128,39 EUR
Kurs am 15.08.2019
94,59 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.02.2019  
Key Investor Information Documents 05.08.2019  
Monatsbericht 06.08.2019  
Fondsprospekt 05.08.2019  
Halbjahresbericht 04.06.2019  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 06.08.2019  

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