WM Aktien Global UI-Fonds B

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VL-fähig Sparplanfähig
93,70 EUR Kurs vom 25.06.2019
-0,93 % ( -0,87 EUR) Differenz zum 24.06.2019
3-Jahres-Hoch
125,35 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
81,44 EUR 21.12.2018
  • Topseller-Rank 667 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WM Aktien Global UI-Fonds B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WM Aktien Global UI-Fonds B
ISIN DE0009790758
WKN 979075
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Bielefeld
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Anlageberater
Wolfgang Mayr Vermögensverwaltung GmbH
Domizil Deutschland
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 03.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 28.0814 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,70 %
Laufende Kosten 2,19 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 25.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WM Aktien Global UI-Fonds B
seit Jahresanfang
12,01 %
seit dem Vortag
-0,92 %
letzte Woche
-0,03 %
letzter Monat
2,63 %
letzten 12 Monaten
-15,17 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 25.07.2018
113,02 EUR
Kurs am 21.12.2018
81,44 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
125,35 EUR
Kurs am 21.12.2018
81,44 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 03.05.2019  
Key Investor Information Documents 22.02.2019  
Monatsbericht 06.06.2019  
Fondsprospekt 12.04.2019  
Halbjahresbericht 06.08.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 06.06.2019  

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