WM Aktien Global UI-Fonds B WKN: 979075, ISIN: DE0009790758, Typ: thesaurierend

Kursdaten

157,41EUR

-0,62%-0,97EUR

Rücknahmepreis 157.41 EUR
Ausgabepreis 165.28 EUR

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Kurs vom 27.02.2024 mit diff. zum 26.02.2024

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WM Aktien Global UI-Fonds B (Stand: 27.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,61 %
eine Woche 1,49 %
Jahresanfang 10,15 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
159,49 EUR
Kurs am 24.05.2023
130,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
159,49 EUR
Kurs am 04.03.2021
102,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WM Aktien Global UI-Fonds B
ISIN DE0009790758
WKN 979075
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater Wolfgang Mayr Vermögensverwaltung GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 03.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 29.787 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 71,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,61
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 2,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
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