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Tipp: Informationen zur Marktlage und zum Anlagekonzept erhalten Sie auch in unserer vergangenen Webkonferenz. Sie können sich hier eine Aufzeichnung ansehen: Max Otte – Webkonferenz-Aufzeichnung
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 25,00 € | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (a) |
| ISIN | DE000A1J3AM3 |
| WKN | A1J3AM |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 54.351 Mio. EUR (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,44 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % (laut KIID) |
Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (z.B. Edelmetall-ETCs). Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Derivate werden gemieden.
Stand: 22.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,71 % | -2,69 % | 3,38 % | 4,44 % | 12,17 % | 35,90 % | 13,89 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,71 % | -2,69 % | 3,38 % | 4,44 % | 12,17 % | 35,90 % | 13,89 % | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,04 % | 11,15 % | 13,36 % | - |
| EUR-Basis | 14,04 % | 11,15 % | 13,36 % | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,70 | +1,06 | +0,24 | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,08 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.24045 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,37 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 27,37 % | am 12.02.2016 |
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