Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI WKN: A1J9A7, ISIN: DE000A1J9A74, Typ: ausschüttend
Kursdaten
78,61EUR
-1,68%-1,32EUR
| Rücknahmepreis | 78.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 82.54 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.01.2022 mit diff. zum 13.01.2022
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI (Stand: 14.01.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,92 % | -2,25 % | -1,61 % | 1,16 % | 10,31 % | 9,59 % | 27,58 % | 30,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,92 % | -2,25 % | -1,61 % | 1,16 % | 10,31 % | 9,59 % | 27,58 % | 30,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,99 % | 13,38 % | 11,94 % | - |
| EUR-Basis | 8,99 % | 13,38 % | 11,94 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,88 | +0,86 | +0,58 | - |
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2021 | 0.223101 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,63 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 27,63 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI |
|---|---|
| ISIN | DE000A1J9A74 |
| WKN | A1J9A7 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 01.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.313 Mio. EUR (30.12.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen investiert vor allem in Aktien aus Ländern Südeuropas. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden.
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