Westfalicafonds Aktien Renten

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59,49 EUR Kurs vom 11.07.2019
0,02 % (0,01 EUR) Differenz zum 10.07.2019
3-Jahres-Hoch
59,80 EUR 04.07.2019
3-Jahres-Tief
53,08 EUR 02.12.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Westfalicafonds Aktien Renten im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Westfalicafonds Aktien Renten
ISIN DE000A1XDYE4
WKN A1XDYE
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der ODDO BHF Asset Management Lux (seit 01.10.2014 )
Anlageberater
BHF Trust Management Gese. für Vermögensverwaltung (seit 01.10.2014 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 16 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,68 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds investiert breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0% und 50% des Fondsvermögens auch über derivative Instrumente gesteuert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 11.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Westfalicafonds Aktien Renten
seit Jahresanfang
9,42 %
seit dem Vortag
0,02 %
letzte Woche
-0,52 %
letzter Monat
1,17 %
letzten 12 Monaten
4,18 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
59,80 EUR
Kurs am 03.01.2019
54,02 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
59,80 EUR
Kurs am 02.12.2016
53,08 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 04.09.2018  
Key Investor Information Documents 20.05.2019  
Monatsbericht 28.06.2019  
Fondsprospekt 21.05.2019  
Halbjahresbericht 21.05.2019  

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