Velten Strategie Deutschland R WKN: A2ATCU, ISIN: DE000A2ATCU8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
151,65EUR
-1,48%-2,25EUR
| Rücknahmepreis | 151.65 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 157.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Velten Strategie Deutschland R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Velten Strategie Deutschland R (Stand: 17.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,95 % | -4,27 % | -3,89 % | 3,65 % | -21,38 % | -12,40 % | 79,38 % | 27,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,95 % | -4,27 % | -3,89 % | 3,65 % | -21,38 % | -12,40 % | 79,38 % | 27,48 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 25,44 % | 24,19 % | 22,21 % | - |
| EUR-Basis | 25,44 % | 24,19 % | 22,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,68 | +0,51 | +0,25 | - |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.212122 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,01 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 39,01 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Velten Strategie Deutschland R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2ATCU8 |
| WKN | A2ATCU |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Velten Asset Management GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 24.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.605 Mio. EUR (31.01.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX TR (EUR) herangezogen.
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