UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc

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Sparplanfähig
337,63 Kurs vom 21.08.2019
0,69 % (2,34 ) Differenz zum 20.08.2019
3-Jahres-Hoch
360,83 24.07.2019
3-Jahres-Tief
257,44 04.11.2016
  • Topseller-Rank 4503 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc
ISIN LU0070848113
WKN 986705
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Ian McIntosh
Manager
Herr Thomas Digenan
Manager
Frau Sonia Dobosz
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 18.11.1996
Geschäftsjahr 01.06.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 143.96 Mio. USD (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 59,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,74
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 2,04 %
Laufende Kosten 2,11 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc
seit Jahresanfang
22,83 %
seit dem Vortag
0,44 %
letzte Woche
3,72 %
letzter Monat
-2,23 %
letzten 12 Monaten
-0,22 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 24.07.2019
323,91 EUR
Kurs am 24.12.2018
232,78 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.07.2019
323,91 EUR
Kurs am 04.11.2016
232,07 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.08.2018  
Key Investor Information Documents 13.05.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 19.06.2019  
Halbjahresbericht 25.01.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 22.08.2018  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 19.06.2019  
Halbjahresbericht 25.01.2019  

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