UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc

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Sparplanfähig
335,31 Kurs vom 23.05.2019
-1,62 % ( -5,44 ) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
356,93 26.01.2018
3-Jahres-Tief
239,34 27.06.2016
  • Topseller-Rank 4422 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc
ISIN LU0070848113
WKN 986705
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hauptbüro Luxembourg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Ian McIntosh
Manager
Herr Thomas Digenan
Manager
Frau Sonia Dobosz
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 18.11.1996
Geschäftsjahr 01.06.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 141.61 Mio. USD (29.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 72,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,57 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,86
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 2,04 %
Laufende Kosten 2,11 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc
seit Jahresanfang
21,60 %
seit dem Vortag
-1,31 %
letzte Woche
-2,13 %
letzter Monat
-3,16 %
letzten 12 Monaten
2,82 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 03.05.2019
316,93 EUR
Kurs am 24.12.2018
232,78 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 03.05.2019
316,93 EUR
Kurs am 27.06.2016
217,62 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.08.2018  
Key Investor Information Documents 13.05.2019  
Monatsbericht 17.05.2019  
Fondsprospekt 07.02.2019  
Halbjahresbericht 25.01.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 22.08.2018  
Monatsbericht 16.05.2019  
Fondsprospekt 07.02.2019  
Halbjahresbericht 25.01.2019  

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