WALSER Portfolio Aktien USA - R

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Sparplanfähig
244,26 USD Kurs vom 14.02.2019
0,32 % (0,77 USD) Differenz zum 13.02.2019
3-Jahres-Hoch
260,49 USD 24.09.2018
3-Jahres-Tief
183,64 USD 16.02.2016
  • Topseller-Rank 1924 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WALSER Portfolio Aktien USA - R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WALSER Portfolio Aktien USA - R
ISIN LU0121930688
WKN 591962
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Florian Zelder
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 12.12.2000
Geschäftsjahr 01.05.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 26.1498 Mio. USD (31.10.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 84,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,94
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,64 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.02.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WALSER Portfolio Aktien USA - R
seit Jahresanfang
10,50 %
seit dem Vortag
0,65 %
letzte Woche
1,33 %
letzter Monat
7,37 %
letzten 12 Monaten
11,22 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.10.2018
225,67 EUR
Kurs am 26.03.2018
188,82 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.10.2018
225,67 EUR
Kurs am 15.02.2016
164,27 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.01.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 06.07.2018  
Key Investor Information Documents 10.01.2019  
Fondsprospekt 10.01.2019  
Halbjahresbericht 04.01.2017  

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