Lupus alpha Smaller Euro Champions C WKN: 940639, ISIN: LU0129232525, Typ: ausschüttend

Kursdaten

353,72EUR

-0,64%-2,28EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 04.07.2025 mit diff. zum 03.07.2025

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Der Lupus alpha Smaller Euro Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus alpha Smaller Euro Champions C (Stand: 04.07.2025)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,64 %
eine Woche -0,58 %
Jahresanfang 12,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.06.2025
356,15 EUR
Kurs am 07.04.2025
287,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.05.2024
358,39 EUR
Kurs am 29.09.2022
255,73 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus alpha Smaller Euro Champions C
ISIN LU0129232525
WKN 940639
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Marcus Ratz (seit 31.10.2008 ) Manager Herr Franz Führer (seit 31.10.2008 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Auflegungsdatum 12.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 62.91 Mio. EUR (30.06.2025)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 48,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäischen Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solchen Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

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30.06.2024
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31.12.2024
30.04.2025

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