Lupus alpha Smaller Euro Champions C WKN: 940639, ISIN: LU0129232525, Typ: ausschüttend
Kursdaten
353,72EUR
-0,64%-2,28EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.07.2025 mit diff. zum 03.07.2025
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| Einmal | 500000 € | 250 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Smaller Euro Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Smaller Euro Champions C (Stand: 04.07.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,48 % | -0,58 % | 0,56 % | 12,18 % | 3,18 % | 8,98 % | 23,75 % | 48,10 % | 99,87 % | 301,42 % |
| EUR-Basis in % | 12,48 % | -0,58 % | 0,56 % | 12,18 % | 3,18 % | 8,98 % | 23,75 % | 48,10 % | 99,87 % | 301,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,44 % | 14,62 % | 16,66 % | 17,05 % |
| EUR-Basis | 11,44 % | 14,62 % | 16,66 % | 17,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,32 | +0,31 | +0,42 | +0,39 |
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,02 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2025 | 0.117631 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,14 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 61,60 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Smaller Euro Champions C |
|---|---|
| ISIN | LU0129232525 |
| WKN | 940639 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Ratz (seit 31.10.2008 ) Manager Herr Franz Führer (seit 31.10.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 12.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 62.91 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 48,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäischen Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solchen Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
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