Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C WKN: 940639, ISIN: LU0129232525, Typ: ausschüttend

Kursdaten

298,32EUR

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Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C (Stand: 21.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,27 %
eine Woche 0,85 %
Jahresanfang -18,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
376,87 EUR
Kurs am 07.03.2022
290,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
376,87 EUR
Kurs am 18.03.2020
169,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C
ISIN LU0129232525
WKN 940639
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Marcus Ratz (seit 31.10.2008 ) Manager Herr Franz Führer (seit 31.10.2008 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Auflegungsdatum 12.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 61.2 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,61 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,27 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
22.06.2022
01.03.2010
31.12.2021
01.01.2022

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