Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R

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Sparplanfähig
81,59 EUR Kurs vom 18.07.2019
-0,92 % ( -0,75 EUR) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
89,64 EUR 14.06.2018
3-Jahres-Tief
65,05 EUR 27.12.2018
  • Topseller-Rank 486 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R
ISIN LU0146485932
WKN 542188
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Henning Gebhardt
Anlageberater
BERENBERG BANK - Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Peergroup Aktienfonds All Cap Deutschland
Auflegungsdatum 01.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 116.26 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,97 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,70 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen angelegt. Deutsche Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R
seit Jahresanfang
22,99 %
seit dem Vortag
-0,91 %
letzte Woche
-0,84 %
letzter Monat
-0,97 %
letzten 12 Monaten
-7,46 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
89,29 EUR
Kurs am 27.12.2018
65,05 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 14.06.2018
89,64 EUR
Kurs am 27.12.2018
65,05 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 03.05.2019  
Key Investor Information Documents 14.02.2019  
Monatsbericht 08.07.2019  
Fondsprospekt 08.07.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 06.06.2019  
Monatsbericht 08.07.2019  
Halbjahresbericht 21.09.2018  

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