Veränderungen gab es auch in der Titelzusammensetzung im Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds: Neu aufgenommen wurden beispielsweise Papiere von ThyssenKrupp, Hornbach-Baumarkt, Pfleiderer und HeidelbergCement. Aufgestockt wurden die Anleihen von Bastei Lübbe und der Alba Group. „Damit konnten wir unser Anleihen-Portfolio noch weiter diversifizieren. Schließlich möchten wir Anlegern mit unserem Fonds die Möglichkeit geben, breitgestreut am Unternehmenserfolg deutscher Mittelständler zu partizipieren. Im Gegensatz zu Einzelinvestments sind Ausfallrisiken bei unserem Fonds somit deutlich begrenzt“, erläutert der KFM-Vorstand den Mehrwert seines Fonds. „Eine so breite Streuung und die dahinter liegende professionelle Auswahl und Überwachung der Zielunternehmen könnte ein Privatanleger kaum erreichen.“ Aktuell befinden sich 51 Wertpapiere im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.

Die 50 Anleihen verfügen über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,75 Prozent und eine durchschnittliche Restlaufzeit von über acht Jahren. Darüber hinaus hält der Fonds im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Verzinsung von sieben Prozent. Friedrich ist überzeugt: „Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Wir bieten mit unserem Fonds eine attraktive Alternative zu schwach verzinsten Sparanlagen. Zum 31.07.2015 konnte der ausschüttungsfähige Zwischengewinn, der nahezu vollständig aus den Zinseinnahmen der Anleihen im Portfolio resultiert, weiter ausgebaut werden und liegt über Plan. In der Grafik wird deutlich, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds über die aufgebaute Ertragskraft auf einem erfreulichen Wachstumskurs ist.“
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds im Überblick
- WKN: A1W5T2
- Fondsgesellschaft: Warburg Invest
- Ausschüttungsart: ausschüttend
- Auflagedatum: 25.11.2013
- Fondsvolumen: rd. 22 Millionen Euro
- Ausgabeaufschlag der KAG: 3 Prozent
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- Chancen: professionelle Auswahl der Zielunternehmen, breite Risikostreuung, Fondsanteile jederzeit handelbar, Partizipation an attraktiven Zinskupons der Zielunternehmen