Grüner Wandel weltweit im Fokus


Weltweit haben Regierungen in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um sich den drängenden ökologischen Herausforderungen zu stellen. So haben im August 2022 die USA den international viel beachteten Inflation Reduction Act (IRA) vorgelegt, welcher Finanzmittel in Höhe von insgesamt 369 Milliarden US-Dollar zur Förderung der Energiewende in den USA vorsieht. Dies hat die Europäische Union veranlasst, ebenfalls einen ambitionierten Plan zur stärkeren Unterstützung der grünen Energiewende innerhalb der EU zu verabschieden. So wurde am 1. Februar 2023 die europäische Antwort auf den IRA, der sogenannte „Green Deal Industrial Plan for the Net Zero Age“ vorgestellt. Dieser baut auf drei Säulen auf:



  1. Vereinfachung der Regulatorik für grüne Technologien und Industrien

  2. Präzisierung der Finanzierungsmethoden, verbunden mit Plänen zur Mobilisierung von 330 Milliarden Euro bis 2030 zur Förderung des grünen Wandels

  3. Sicherung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen.


Der ODDO BHF Green Planet (ISIN: LU2189930105) ermöglicht es Anlegern weltweit diesseits und jenseits des Atlantiks in Unternehmen zu investieren, die von der ökologischen Wende am meisten profitieren sollten und diese maßgeblich voranbringen.


Vielversprechende Aktien und Sektoren in einem Investment


Beim ODDO BHF Green Planet handelt es sich um einen global anlegenden thematischen Aktienfonds. Aufgelegt im Oktober 2020 investiert er in Unternehmen, welche einen positiven Beitrag zum ökologischen Wandel leisten und auf Basis der Analyse der ODDO-BHF-Spezialisten am stärksten von diesem Wandel profitieren sollten. Dabei konzentriert er sich auf vier verschiedene Themenbereiche, die laut dem französisch-deutschen Vermögensverwalter ein besonders hohes Wachstumspotenzial versprechen. Dazu gehören die Bereiche saubere Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität sowie die Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Per Ende März 2022 wurden im Green Planet von den beiden Fondsmanagern Nicolas Jacob und Baptiste Lemaire 117 Millionen US-Dollar verwaltet, unterstützt durch die Ressourcen des gesamten Teams für Themenfonds sowie des ESG-Teams.


Vierstufiger Investmentprozess vereint künstliche Intelligenz und menschliche Expertise


Wie auch die anderen durch das Haus ODDO BHF Asset Management gemanagten Investmentfonds zeichnet sich der ODDO BHF Green Planet durch einen systematischen mehrstufigen Investmentprozess aus. Aktien, welche aufgrund zu geringer Marktkapitalisierung oder Illiquidität nicht investierbar sind, werden von vornherein ausgeschlossen. Eine Besonderheit des Fonds ist der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) als fester Bestandteil der Investmentanalyse.


Der gesamte Anlageprozess gliedert sich in vier Schritte. In einem ersten Schritt werden die Titel anhand von ESG-Kriterien gefiltert. Hier scheiden Unternehmen mit schlechten ESG-Ratings oder aus kontroversen Sektoren aus. Im zweiten Schritt kommt die KI zum Einsatz. Ziel der KI-Anwendung ist das Aufspüren von Unterthemen und Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel stehen. Dazu werden durch sogenannte „Natural Language Processing (NLP)“-Algorithmen täglich mehr als vier Millionen Datenpunkte analysiert. Fondsmanager Nicolas Jacob: „KI verschafft uns hier einen Zeitvorsprung, indem wir in solche Unternehmen investieren, bevor sie von anderen Anlegern entdeckt werden.“ Im dritten Schritt werden quantitative Modelle angewendet, „um zu überprüfen, ob diese Unternehmen auch aus finanzieller Sicht interessant sind.“, so Nicolas Jacob. Im letzten Schritt schließlich führt das Management „eine Fundamentalanalyse der durch diesen Prozess identifizierten Aktien durch, um dann das Portfolio unter Berücksichtigung von Risikofaktoren (Branchenkonzentrationen, Länderkonzentrationen, thematische Diversifizierung, ESG-Lenkung usw.) aufzubauen“, so der Fondslenker mit insgesamt 21 Jahren Investmenterfahrung. Das Resultat ist ein Aktienportfolio von 30 bis 60 verschiedenen Unternehmen. Honoriert wird der ESG-Ansatz des Artikel-9-Fonds mit einem FNG-Siegel, welches als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum gilt.


Ausgewogene Portfoliopositionierung


Im Vergleich zu seinem Referenzindex (MSCI ACWI Climate Change Net Return) strebt der Fonds eine deutlich ausgewogenere Positionierung an. So bemüht sich der Fonds dem ODDO BHF Asset Management zufolge um eine echte geografische Diversifizierung. Neben dem Engagement in den USA werden auch Chancen in Europa, Asien und Kanada genutzt.


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Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen („Wesentliche Anlegerinformationen“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie unter www.fondsdiscount.de/fonds/lu2189930105/ oder direkt beim Emittenten. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.