Der globale Aktienfonds Prima – Global Challenges (ISIN: LU0254565053) investiert in Aktien von Unternehmen, die einen substanziellen Beitrag zur Lösung sieben globaler Herausforderungen leisten: Klimawandel, Trinkwasser, nachhaltige Waldwirtschaft, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung, Armut, verantwortungsvolle Führung.


Im Oktober 2013 wurde der bestehende Fonds ausnahmslos auf Nachhaltigkeitskriterien umgestellt. „Die Kundennachfrage nach nachhaltigen Fonds wurde in diesem Jahr immer stärker, obwohl das Thema damals noch eine Nische war. Wir haben uns dennoch dazu entschieden, ein global investierender Fonds zu bleiben, aber mit der Besonderheit, nur noch in nachhaltige Unternehmen zu investieren“, so Thomas Hellener, Geschäftsführer bei Prima Fonds. Unternehmen, die ökologische und soziale Risiken erkennen und erfolgreich managen, seien langfristig auch ökonomisch erfolgreicher. „Das zeigen Studien unabhängiger und renommierter Institute eindrucksvoll.“


Nachhaltiges Investieren ist aus der Finanzwirtschaft nicht mehr wegzudenken. Anleger müssen jedoch genau hinschauen, ob das Label „Nachhaltigkeit“ auch wirklich das hält, was es verspricht. Der Begriff selbst ist nicht geschützt. Umso wichtiger sind unabhängige Qualitätsstandards, wie etwa jene des „Forum Nachhaltige Geldanlage“ (FNG), das mit dem FNG-Siegel nachhaltiges Investieren auszeichnet.


Der Prima – Global Challenges, konnte sein Siegel mit zwei Sternen aus dem Vorjahr bestätigen. Der Fonds gehört damit zu den absolut besten seiner Kategorie. In der Begründung des FNG wurden vor allem die vielfältigen Bemühungen um das Thema nachhaltige Geldanlagen hervorgehoben, insbesondere im Bereich Produktstandards. Darüber hinaus würdigte die Jury die hohe Transparenz des Fonds, die Darstellung eines CO2-Fussabdrucks, den sehr stringenten Auswahlprozess und die Veröffentlichung von ESG Key Performance Indikatoren.


 


Transparente Aktienselektion


Besonders angetan war das FNG von der Impact-Auswahlstrategie, also dem Aktienselektionsprozess, der die Höchstnote von drei Sternen erhielt. „Bei der Auswahl unserer Aktien arbeiten wir mit oekom research zusammen, die ein ganz strenges Nachhaltigkeitsprinzip verfolgen. Jede Branche muss hier in Bezug auf Umwelt- und Sozialauswirkungen Mindeststandards erfüllen. oekom research bestimmt hier die Klassenbesten und nur diese absoluten „Best-in-Class“-Unternehmen gelangen ins Anlageuniversum. Aus diesen zuvor 5000 Unternehmen bleiben dann rund 350 übrig, in die wir investieren können“, so Thomas Hellener.


Transparenz ist für die Verantwortlichen des Prima – Global Challenges ebenfalls ein wichtiges Thema, so gibt ein Factbook auf der Homepage der Fondsboutique, die jeden Portfoliowert ausführlich vorstellt.


„Die Maßnahmen zur Begrenzung der menschenverursachten globalen Erwärmung und damit verbundener Klimawandeleffekte verändern die Rahmbedingungen für einen Großteil investierbarer Industrien. Damit entstehen gleichzeitig große Chancen und Risiken. Die ersten tiefgreifenden Umbrüche in einzelnen Branchen sind bereits heute zu beobachten. Förderunternehmen und CO2-intensive Industrieunternehmen könnten in den kommenden Jahren massiv an Wert verlieren. Anleger sollten ihr Portfolio einem Klimacheck unterziehen“, empfiehlt Thomas Hellener.


Prima Fonds geht da mit gutem Beispiel voran: „Mit einer Anlage in den PRIMA - Global Challenges lassen sich gegenüber dem MSCI Welt rund 50% der CO2-Emissionen einsparen (Swedish Fund Industry Carbon Intensity) - und das bei gleicher, bis sogar gar besserer Performance“.


Aktuell ist der Fonds zu 98,5 Prozent investiert, der Fokus liegt vor allem auf großen Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und Kanada. Seit dem Strategiewechsel 2013 konnte der Fonds in etwas über vier Jahren einen Wertzuwachs von 45,15 Prozent erzielen.


Die PRIMA-Fonds werden generell von externen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, die über eine nachgewiesene sowie am Markt anerkannte Expertise in ihren jeweiligen Schwerpunktbereichen verfügen, aktiv gemanagt. So bekommen die Investoren Zugang zu Know-how, das im Regelfall sehr vermögenden Familien und institutionellen Investoren vorbehalten ist. Das Fondsvolumen der PRIMA-Fonds beträgt aktuell insgesamt über 125 Millionen Euro. Für den Prima – Global Challenges ist Dr. Hendrik Leber als Fondsberater für das Gesamtportfolio zuständig. Er und sein Team von ACATIS Investment GmbH zählen zu den bekanntesten wertorientierten Vermögensverwaltern in Deutschland.


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