AlpenBank Ausgewogene Strategie

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139,29 EUR Kurs vom 22.05.2019
-0,15 % ( -0,21 EUR) Differenz zum 21.05.2019
3-Jahres-Hoch
143,77 EUR 24.01.2018
3-Jahres-Tief
129,81 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den AlpenBank Ausgewogene Strategie im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name AlpenBank Ausgewogene Strategie
ISIN AT0000828553
WKN A0MT88
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hauptbüro Linz
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Walter Egger
Anlageberater
FERI Trust Gesellschaft für Finanzplanung mbH
Domizil Österreich
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.02.1999
Geschäftsjahr 01.08.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 38.4529 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,11 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,48 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 2,32 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60% des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75% des Fondsvermögens, gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen mindestens 30% des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Umsetzung des Absolut- Return- Ansatzes kann jedoch jederzeit auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung AlpenBank Ausgewogene Strategie
seit Jahresanfang
7,30 %
seit dem Vortag
-0,15 %
letzte Woche
0,48 %
letzter Monat
-0,60 %
letzten 12 Monaten
-1,16 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 18.06.2018
142,38 EUR
Kurs am 28.12.2018
129,81 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.01.2018
143,77 EUR
Kurs am 28.12.2018
129,81 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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