apo Forte INKA R WKN: 532431, ISIN: DE0005324313, Typ: thesaurierend

Kursdaten

60,17EUR

0,27%0,16EUR

Rücknahmepreis 60.17 EUR
Ausgabepreis 62.58 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 04.12.2019 mit diff. zum 03.12.2019

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apo Forte INKA R (Stand: 04.12.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche -1,07 %
Jahresanfang 12,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.11.2019
60,97 EUR
Kurs am 27.12.2018
53,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.06.2018
61,39 EUR
Kurs am 27.12.2018
53,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name apo Forte INKA R
ISIN DE0005324313
WKN 532431
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager APO Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 389.802 Mio. EUR (25.11.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,42
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

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