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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den apo Forte INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,00 % | 4,00 % | - | 4,00 % | 4,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | - | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | apo Forte INKA R |
| ISIN | DE0005324313 |
| WKN | 532431 |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Hauptbüro | Düsseldorf |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 392.558 Mio. EUR (02.08.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % (laut KIID) |
Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Stand: 13.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,06 % | 3,62 % | -4,77 % | 0,31 % | 1,89 % | 22,34 % | 21,54 % | 94,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,06 % | 3,62 % | -4,77 % | 0,31 % | 1,89 % | 22,34 % | 21,54 % | 94,54 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,19 % | 7,82 % | 9,81 % | 10,39 % |
| EUR-Basis | 11,19 % | 7,82 % | 9,81 % | 10,39 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,43 | +0,52 | +0,44 | +0,61 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,02 | -0,00 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | -0.010243 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,39 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 54,82 % | am 10.03.2009 |
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