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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den DWS Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | DWS Balance |
| ISIN | DE0008474198 |
| WKN | 847419 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Hauptbüro | München |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 256.832 Mio. EUR (28.12.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.
Stand: 19.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,35 % | 2,86 % | -0,17 % | 0,10 % | 1,30 % | 11,98 % | 19,11 % | 67,18 % | 139,81 % |
| EUR-Basis in % | 6,35 % | 2,86 % | -0,17 % | 0,10 % | 1,30 % | 11,98 % | 19,11 % | 67,18 % | 139,81 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,15 % | 5,50 % | 6,76 % | 6,90 % |
| EUR-Basis | 8,15 % | 5,50 % | 6,76 % | 6,90 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,41 | +0,54 | +0,55 | +0,68 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,03 | +0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.149796 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,96 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 32,03 % | am 09.03.2009 |
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