DWS Balance

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Sparplanfähig
109,37 EUR Kurs vom 18.04.2019
0,03 % (0,03 EUR) Differenz zum 17.04.2019
3-Jahres-Hoch
109,87 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
98,14 EUR 06.05.2016
  • Topseller-Rank 740 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den DWS Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name DWS Balance
ISIN DE0008474198
WKN 847419
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Hauptbüro München
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Michael Ficht (seit 01.09.2017 )
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds ausgewogen Europa
Auflegungsdatum 14.10.1993
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 272.206 Mio. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,56 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,57
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,42 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.04.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung DWS Balance
seit Jahresanfang
8,98 %
seit dem Vortag
0,03 %
letzte Woche
0,20 %
letzter Monat
1,55 %
letzten 12 Monaten
3,10 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 18.04.2019
109,37 EUR
Kurs am 27.12.2018
100,07 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
109,87 EUR
Kurs am 06.05.2016
98,14 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.03.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Fondsprospekt 11.02.2019  
Halbjahresbericht 28.06.2018  

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