DWS ESG Balance WKN: 847419, ISIN: DE0008474198, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,44EUR
-0,22%-0,26EUR
| Rücknahmepreis | 117.44 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 122.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der DWS ESG Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 20 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DWS ESG Balance (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,52 % | 0,32 % | 0,82 % | 0,38 % | -0,80 % | -3,92 % | 8,74 % | 9,40 % | 35,67 % | 113,04 % |
| EUR-Basis in % | 3,52 % | 0,32 % | 0,82 % | 0,38 % | -0,80 % | -3,92 % | 8,74 % | 9,40 % | 35,67 % | 113,04 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,49 % | 7,95 % | 8,82 % | 7,66 % |
| EUR-Basis | 10,49 % | 7,95 % | 8,82 % | 7,66 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,45 | +0,39 | +0,23 | +0,44 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.141832 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,47 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 32,03 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DWS ESG Balance |
|---|---|
| ISIN | DE0008474198 |
| WKN | 847419 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Ficht (seit 01.09.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 14.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 262.1 Mio. EUR (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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