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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den FIDUKA-Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | FIDUKA-Universal-Fonds I |
| ISIN | DE0008483736 |
| WKN | 848373 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 14.07.1989 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 15.816 Mio. EUR (31.12.2018) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % (laut KIID) |
Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativen Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.
Stand: 14.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,35 % | 7,44 % | -2,17 % | 0,52 % | 4,55 % | 16,32 % | 29,68 % | 120,70 % | 82,00 % |
| EUR-Basis in % | 12,35 % | 7,44 % | -2,17 % | 0,52 % | 4,55 % | 16,32 % | 29,68 % | 120,70 % | 82,00 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,35 % | 10,42 % | 10,38 % | 11,90 % |
| EUR-Basis | 15,35 % | 10,42 % | 10,38 % | 11,90 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,32 | +0,16 | +0,51 | +0,66 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,05 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.046943 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,38 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 59,04 % | am 13.03.2003 |
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