Merck Finck Stiftungsfonds UI WKN: 848398, ISIN: DE0008483983, Typ: ausschüttend

Kursdaten

42,80EUR

0,05%0,02EUR

Rücknahmepreis 42.8 EUR
Ausgabepreis 44.94 EUR

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Kurs vom 02.12.2020 mit diff. zum 01.12.2020

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Der Merck Finck Stiftungsfonds UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Merck Finck Stiftungsfonds UI (Stand: 02.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang 3,85 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2020
43,94 EUR
Kurs am 18.03.2020
38,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2020
43,94 EUR
Kurs am 18.03.2020
38,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Merck Finck Stiftungsfonds UI
ISIN DE0008483983
WKN 848398
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 67.02 Mio. EUR (23.11.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,58
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

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