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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den morgen Aktien Global UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | morgen Aktien Global UI |
| ISIN | DE0008490723 |
| WKN | 849072 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Hauptbüro | Frankfurt am Main |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Deutschland |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.54 Mio. EUR (31.12.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,28 % (laut KIID) |
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen, die in Über- oder Untergewichtungen überführt werden und die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
Stand: 18.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,31 % | 2,28 % | -4,41 % | -0,29 % | 8,20 % | 23,32 % | 18,94 % | 103,54 % | 219,06 % |
| EUR-Basis in % | 9,31 % | 2,28 % | -4,41 % | -0,29 % | 8,20 % | 23,32 % | 18,94 % | 103,54 % | 219,06 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,25 % | 13,13 % | 12,98 % | 14,71 % |
| EUR-Basis | 19,25 % | 13,13 % | 12,98 % | 14,71 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,15 | +0,32 | +0,31 | +0,45 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,03 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | 0.09193 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,45 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 59,41 % | am 12.03.2003 |
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