morgen Aktien Global UI WKN: 849072, ISIN: DE0008490723, Typ: thesaurierend
Kursdaten
323,56EUR
0,84%2,72EUR
| Rücknahmepreis | 323.56 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 339.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.06.2021 mit diff. zum 16.06.2021
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der morgen Aktien Global UI im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
morgen Aktien Global UI (Stand: 17.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,28 % | 0,20 % | 5,31 % | 18,09 % | 25,02 % | 31,20 % | 30,40 % | 64,72 % | 71,10 % | 190,62 % |
| EUR-Basis in % | 17,28 % | 0,20 % | 5,31 % | 18,09 % | 25,02 % | 31,20 % | 30,40 % | 64,72 % | 71,10 % | 190,62 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,78 % | 18,16 % | 15,27 % | 14,96 % |
| EUR-Basis | 12,78 % | 18,16 % | 15,27 % | 14,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,34 | +0,52 | +0,67 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.106221 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,10 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 59,41 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | morgen Aktien Global UI |
|---|---|
| ISIN | DE0008490723 |
| WKN | 849072 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anlageberater morgen + partner AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.3823 Mio. EUR (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen, die in Über- oder Untergewichtungen überführt werden und die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
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