LBBW Dividenden Strategie Euroland R WKN: 978041, ISIN: DE0009780411, Typ: ausschüttend
Kursdaten
35,39EUR
-1,47%-0,52EUR
| Rücknahmepreis | 35.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 37.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.05.2023 mit diff. zum 30.05.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der LBBW Dividenden Strategie Euroland R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW Dividenden Strategie Euroland R (Stand: 31.05.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,98 % | -1,97 % | -2,99 % | 2,75 % | 1,19 % | -2,60 % | 21,94 % | -14,06 % | 33,73 % | 183,26 % |
| EUR-Basis in % | 4,98 % | -1,97 % | -2,99 % | 2,75 % | 1,19 % | -2,60 % | 21,94 % | -14,06 % | 33,73 % | 183,26 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,61 % | 16,69 % | 19,69 % | 16,45 % |
| EUR-Basis | 18,61 % | 16,69 % | 19,69 % | 16,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,22 | +0,55 | -0,12 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,08 | -0,11 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.05047 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,84 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 59,21 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | LBBW Dividenden Strategie Euroland R |
|---|---|
| ISIN | DE0009780411 |
| WKN | 978041 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Markus Zeiß (seit 01.10.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 28.06.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 337.75 Mio. EUR (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -14,06 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags,- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Der Schwerpunkt liegt derzeit bei großen Unternehmen aus den führenden Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (Mid- und Small Cap) ergänzt werden.
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