LBBW Balance CR 20 WKN: 989698, ISIN: LU0097711666, Typ: ausschüttend
Kursdaten
44,44EUR
-0,16%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 44.44 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 45.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | 4,17 % | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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Risikochart
Der LBBW Balance CR 20 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW Balance CR 20 (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,91 % | -0,87 % | -0,38 % | 6,04 % | 5,55 % | 0,77 % | -0,87 % | 6,91 % | 15,92 % | 51,91 % |
| EUR-Basis in % | 0,91 % | -0,87 % | -0,38 % | 6,04 % | 5,55 % | 0,77 % | -0,87 % | 6,91 % | 15,92 % | 51,91 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,81 % | 5,93 % | 6,54 % | 5,38 % |
| EUR-Basis | 4,81 % | 5,93 % | 6,54 % | 5,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,80 | -0,10 | +0,23 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.054683 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,31 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 16,74 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | LBBW Balance CR 20 |
|---|---|
| ISIN | LU0097711666 |
| WKN | 989698 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 17.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.20137 Mrd. EUR (29.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 10% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 90%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 90% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren.
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