LBBW Balance CR 40 WKN: 989699, ISIN: LU0097712045, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,08EUR
1,02%0,55EUR
Rücknahmepreis | 54.08 EUR |
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Ausgabepreis | 55.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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Risikochart
Der LBBW Balance CR 40 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LBBW Balance CR 40 (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,33 % | 0,19 % | 0,61 % | 4,55 % | 13,05 % | 15,76 % | 1,09 % | 16,46 % | 33,32 % | 89,21 % |
EUR-Basis in % | 7,33 % | 0,19 % | 0,61 % | 4,55 % | 13,05 % | 15,76 % | 1,09 % | 16,46 % | 33,32 % | 89,21 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,29 % | 7,45 % | 8,55 % | 7,63 % |
EUR-Basis | 5,29 % | 7,45 % | 8,55 % | 7,63 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,79 | +0,00 | +0,34 | +0,38 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.049048 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 17,75 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 28,75 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | LBBW Balance CR 40 |
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ISIN | LU0097712045 |
WKN | 989699 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 17.05.1999 |
Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 1.15878 Mrd. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,46 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,55 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
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Managementgebühr | 0,98 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 30% bis 50%, Rentenfonds 0% bis 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 70% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren. Der Fonds legt mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.
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