Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A WKN: 974563, ISIN: LU0129232442, Typ: ausschüttend
Kursdaten
298,82EUR
0,26%0,77EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,14 % | -2,29 % | -0,25 % | 10,72 % | 7,15 % | 8,81 % | 1,58 % | 42,15 % | 122,48 % | 355,58 % |
| EUR-Basis in % | -0,14 % | -2,29 % | -0,25 % | 10,72 % | 7,15 % | 8,81 % | 1,58 % | 42,15 % | 122,48 % | 355,58 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,47 % | 15,46 % | 20,00 % | 17,12 % |
| EUR-Basis | 13,47 % | 15,46 % | 20,00 % | 17,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,48 | +0,09 | +0,42 | +0,49 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,04 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.119028 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,89 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 61,83 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A |
|---|---|
| ISIN | LU0129232442 |
| WKN | 974563 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Ratz (seit 31.10.2008 ) Manager Herr Franz Führer (seit 31.10.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 22.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 82.2 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds bündelt die vielversprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes werden aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen, selektiert. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegt sich das Management in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei Umsetzung der Strategie werden ESG-Standards berücksichtigt.
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