Lupus alpha Smaller Euro Champions A

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Sparplanfähig
199,67 Kurs vom 20.08.2019
-0,92 % ( -1,83 ) Differenz zum 19.08.2019
3-Jahres-Hoch
240,49 14.06.2018
3-Jahres-Tief
167,31 04.11.2016
  • Topseller-Rank 1416 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Lupus alpha Smaller Euro Champions A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Lupus alpha Smaller Euro Champions A
ISIN LU0129232442
WKN 974563
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Marcus Ratz (seit 31.10.2008 )
Manager
Herr Franz Führer (seit 31.10.2008 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Auflegungsdatum 22.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 44.97 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 51,96 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,37 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,68
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,98 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in Werte des HSBC Smaller Euroland Index wobei die Aktienauswahl auf einem detaillierten Bottom-up-Ansatz basiert. Die offizielle Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle. Die einzelspezifische Beurteilungen anhand klar definierter qualitativer Kriterien und quantitativer Kennzahlen stützen sich dabei vor allem auf Unternehmensbesuche und persönliche Gespräche mit dem Management.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 20.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Lupus alpha Smaller Euro Champions A
seit Jahresanfang
8,33 %
seit dem Vortag
1,67 %
letzte Woche
3,03 %
letzter Monat
-3,87 %
letzten 12 Monaten
-12,38 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
233,42 EUR
Kurs am 27.12.2018
179,41 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 14.06.2018
240,49 EUR
Kurs am 04.11.2016
167,31 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 10.04.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Fondsprospekt 02.05.2019  
Halbjahresbericht 20.08.2018  

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