Lupus alpha Smaller German Champions A

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SRRI
FWW Risiko

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FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
A
Euro Fund Award

3 Jahre: 3

10 Jahre: 2

Lipper Leaders
Sparplanfähig

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321,29 Kurs vom 14.01.2019
-0,56 % ( -1,81 ) Differenz zum 11.01.2019
3-Jahres-Hoch
409,17 23.01.2018
3-Jahres-Tief
240,64 11.02.2016
  • Topseller-Rank 44 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN LU0129233093
WKN 974564
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Hauptbüro Esch-sur-Alzette
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Peter C. Conzatti
Manager
Herr Björn Glück
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 03.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 606.76 Mio. EUR (31.10.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 55,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 14.01.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Lupus alpha Smaller German Champions A
seit Jahresanfang
3,74 %
seit dem Vortag
0,40 %
letzte Woche
0,43 %
letzter Monat
1,11 %
letzten 12 Monaten
-20,34 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 23.01.2018
409,17 EUR
Kurs am 27.12.2018
304,03 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
409,17 EUR
Kurs am 11.02.2016
240,64 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.12.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.04.2018  
Key Investor Information Documents 01.06.2018  
Monatsbericht 14.11.2018  
Fondsprospekt 01.01.2019  
Halbjahresbericht 20.08.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 14.11.2018  

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