Nach fünf Jahren Laufzeit gab es zum Abschluss am 31. Oktober 2019 einen klaren Gewinner: Die in Luxemburg ansässige Freie Internationale Sparkasse (F.I.S.) konnte von Anfang bis Ende den Spitzenplatz behaupten – das teilt der Initiator, das unabhängige Analysehaus Fuchs / Richter Prüfinstanz, in einer Pressemitteilung mit. Start des Performance-Projektes „Stiftungsportfolio“ war der erste November 2014. Die Vermögensverwaltungen, die teilgenommen hatten, stammen aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Lichtenstein und aus der Schweiz.


Die Aufgabe beim Performance-Projekt bestand darin, ein Anfangsvermögen von fünf Millionen Euro möglichst gewinnbringend anzulegen. Zudem sollten jährlich zwei Prozent Ausschüttungen, also 100.000 Euro, aus ordentlichen Erträgen erfolgen. Ausgehend vom Anfangsvermögen betrug der Vermögenszuwachs der F.I.S. laut der Mitteilung seit Projektstart 2.467.565,22 Euro. Das entspricht einer Rendite von 8,3 Prozent p.a. Die F.I.S. konnte demnach neben den Konkurrenten die Benchmark, bestehend aus zwei passiven Indexfonds, übertreffen. Auf den Rängen folgten die Berliner Sparkasse und die Haser Vermögensverwaltung GmbH.


In einer Publikation der Prüfinstanz vom April 2019 gab Portfoliomanager Joachim Döring bekannt, das Portfolio mit Aktien und Anleihen von Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung zu bestücken. Bei den Aktien konzentriere er sich auf dividendenstarke Werte und verfolge eine Buy-and-hold-Strategie. Der Rentenanteil fokussiere auf kurzlaufende Titel mit einer attraktiven Restrendite. Durch einen hohen Kassebestand und einer gleichzeitig defensiven Ausrichtung des Portfolios seien die Rückgänge im vierten Quartal 2018 moderat ausgefallen.  


Joachim Döring agiert seit über 20 Jahren am Bankplatz in Luxemburg in verschiedenen kunden- und kapitalmarktorientierten Funktionen. 2011 stieß er zum Team der Freien Internationalen Sparkasse und ist dort als Leiter der Vermögensverwaltung tätig.


Tipp: FondsDISCOUNT.de ist Partner der Freien Internationalen Sparkasse. Bei Interesse können sich Stiftungen gern an uns wenden. Wir prüfen Sonderkonditionen.


Mehr Information anfordern