Wie schnell sich der Wind an den weltweiten Börsen drehen kann, konnte man wieder einmal eindrucksvoll am 10. November 2022 verfolgen. Für den Monat Oktober vermeldete das US-Arbeitsministerium eine Inflationsrate von 7,7 Prozent – klingt wenig euphorisierend, möchte man zunächst meinen. Da allerdings der breite Konsens der Analysten von 8,0 Prozent ausging, wurde der Markt „positiv“ überrascht und reagierte mit einem Kursfeuerwerk. Der DAX beendete den Börsentag mit einem Plus von 3,5 Prozent, der MDAX legte um 4,1 Prozent zu und die NASDAQ gar um 6,1 Prozent. Technologiewerte waren quasi „über Tag“ wieder gefragt und verbuchten hohe prozentuale Kursgewinne. Zudem machte sich schlagartig Hoffnung breit, dass die FED bei ihrer Zinspolitik auf die Bremse steigen und ihre zukünftigen Zinsanhebungen später und/oder geringer gestalten könnte. In Konsequenz durchliefen Investoren einmal mehr ein Wechselbad der Gefühle – ein kühler Kopf und guter Masterplan bleiben damit das Gebot der Stunde.


Citywire Deutschland Awards


Wer auf die „klassenbesten Fondsmanager“ zurückgreifen möchte, fieberte dem 5. Oktober 2022 entgegen – an diesem Tag gab Citywire Deutschland in den Kategorien „Fondsmanager“ und „Fondsgesellschaft“ aus insgesamt zwölf Sektoren die Gewinner ihrer jährlichen Analyse bekannt. Allen Preisträgern gemein ist die herausragende Leistung, die über einen länger betrachteten Zeitraum von sieben Jahren erbracht werden musste. Innerhalb dieses Zeitraums wird zur Beurteilung die durchschnittliche rollierende dreijährige Performance des Managers in seinem entsprechenden Sektor ermittelt. Wohlgemerkt: Das anfängliche Universum setzt sich aus über 16.000 individuellen Portfoliomanagern aus über 40 Ländern zusammen, das von Citywires Fondsmanager-Datenbank analysiert und bewertet wird. Gleichwohl kann mit dem rollierenden Ansatz, gepaart mit der Citywire-Group-Ratings-Methodologie, eine faire und transparente Untersuchung der Fähigkeiten jeder Fondsgesellschaft gewährleistet werden. Ein Vergleich zwischen Boutiquen und den großen globalen Anbietern wird dadurch möglich.


DC – doppelter Grund zur Freude


Die Dickemann Capital AG (DC) konnte sich gleich über zwei begehrte Auszeichnungen freuen: So wurde Jürgen Dickemann, Gründer und Vorstand der DC AG, für seinen DC Value Global Balanced (ISIN: DE000A0YAX72) als bester Fondsmanager ausgezeichnet. Zudem erhielt die Dickemann Capital AG den Award „Beste Fondsgesellschaft“ in der Kategorie „Mixed Assets Flexible EUR“. Die Awards passen gut ins Bild zu dem Fünf-Sterne-Rating von Morningstar.


Der flexible Mischfonds DC Value Global Balanced investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Der Schwerpunkt liegt mit knapp 35 Prozent auf Nordamerika, Europa folgt mit über 20 Prozent. Die Aktienquote liegt aktuell bei circa 54 Prozent, was im Mittelfeld der festgelegten Range von 30 bis 70 Prozent liegt. Ziel sei „eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment“. Der Citywire-Award ist klares Indiz dafür, dass DC diese Zielvorgaben bereits über einen längeren Zeitraum hinweg einhält. Dies gilt auch aktuell, wie der Blick auf die Jahresperformance verdeutlicht: Der S&P 500, der seit Jahresanfang Prozente im zweistelligen Bereich verloren hat, konnte vom DC Value Global Balanced klar outperformt werden. Im Zuge der jüngsten Erholung machte der Fonds zudem weiteren Boden gut, was auch der hohen Gewichtung im Technologiebereich (circa 23 Prozent) geschuldet ist.


Wertentwicklung im Vergleich zur Peergroup (Mischfonds ausgewogen Welt, Fünf-Jahresrückblick)



Tipp: Kunden von FondsDISCOUNT.de erhalten diesen – sowie viele weitere – Investmentfonds ohne den branchenüblichen Ausgabeaufschlag.


Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen („Wesentliche Anlegerinformationen“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie unter /fonds/de000a0yax72/ oder beim Fondspartner ODDO BHF. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.