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Managerwechsel Morningstar setzt Rating für zwölf AGI-Fonds aus

Managerwechsel bei AGI Foto: © / Bits and Splits / FotoliaDie betroffenen Fonds werden ganz genau unter die Lupe genommen

Starmanager Matthias Born verlässt seinen Arbeitgeber Allianz Global Investors Ende September 2017. Beim Analysehaus Morningstar sieht man den Weggang kritisch und setzt das Rating für die zwölf Born-Fonds vorübergehend aus.


Am Fondsmanger, seinem Geschick, seinem Investmentstil und seinem Gespür für Marktgegebenheiten steht und fällt bei einem Investmentfonds so einiges. Ein Wechsel an der Spitze eines Managementteams kann daher Auswirkungen auf die Performance des Fonds haben. Diese Ungewissheit stellt sich nun bei insgesamt zwölf Fonds aus dem Hause Allianz Global Investors ein, nachdem Matthias Born bekannt gegeben hatte, im September zu Berenberg zu wechseln. Born ist bereits seit 2001 bei AGI tätig, zunächst als Fondsmanager für deutsche und europäische Nebenwerte. Vor zehn Jahren dann übernahm er die Verantwortung für den Concentra und weitere Aktienfonds mit Fokus Deutschland. Zusammen mit Thorsten Winkelmann leitet er zudem das Team für europäische Wachstumsaktien.

Beim Analysehaus Morningstar sieht man die Situation kritisch: „Wir sind der Meinung, dass Borns Weggang aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seines guten Track Records ein signifikanter Verlust für Anleger darstellt. Als Konsequenz haben wir das Rating der folgenden Fonds, für die Born als Fondsmanager maßgeblich mitverantwortlich ist, vorübergehend auf ‚under review‘ gesetzt“, schreibt die Morningstar-Fondsanalystin Barbara Claus.

Als positiv wertet die Analystin hingegen die Kontinuität durch Thorsten Winkelmann, der schon seit 2003 für AGI tätig ist und nach Borns Weggang die Verantwortung im Team für europäische Wachstumsaktien übernehmen wird. Für Borns Spezialgebiet, den Bereich deutsche Aktien, wird AGI ein neues Team aus erfahrenen Spezialisten abstellen. „Wir werden uns in den nächsten Wochen mit Matthias Born, Thorsten Winkelmann und den neuen Fondsmanagern für deutsche Aktien treffen, um die Änderungen in den Managementteams und deren erwartete Auswirkungen zu diskutieren, damit wir zeitnah eine Entscheidung über die zukünftigen Ratings der Fonds treffen können“, stellt Claus in Aussicht.

Unter den betroffenen AGI-Fonds befinden sich auch langjährige Publikumslieblinge wie der defensive Mischfonds Kapital Plus oder der im Jahr 1956 aufgelegte Aktienfonds-Klassiker Concentra:

FondsISINMorningstar-Rating
ConcentraDE0008475005Silver
Allianz ThesaurusDE0008475013Silver
Allianz German EquityLU0840615578Silver
Allianz AdifondsDE0008471038Silver
Allianz Wachstum EurolandDE0009789842Silver
Allianz Euroland Equity GrowthLU0256839944Silver
Allianz Wachstum EuropaDE0008481821Bronze
Allianz Europe Equity Growth SelectLU0920839346Bronze
Allianz Europe Equity GrowthLU0256839191Silver
Allianz Continental EuropeanGB0031382988Silver
Kapital PlusDE0008476250Bronze
Allianz Capital PlusLU1254136416Bronze


Zur Einschätzung: Die Rating-Pause ist eine Vorsichtsmaßnahme von Morningstar, welche zum Beispiel auch beim Weggang von Fondsmanager Henning Gebhardt vom DWS Aktien Strategie Deutschland (ISIN: DE0009769869) im September 2016 angewendet wurde. Das Rating des beliebten Aktienfonds wurde schließlich von „Silber“ auf „Bronze“ geändert.
12.05.2017,

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