Beim Analysehaus Morningstar sieht man die Situation kritisch: „Wir sind der Meinung, dass Borns Weggang aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seines guten Track Records ein signifikanter Verlust für Anleger darstellt. Als Konsequenz haben wir das Rating der folgenden Fonds, für die Born als Fondsmanager maßgeblich mitverantwortlich ist, vorübergehend auf ‚under review‘ gesetzt“, schreibt die Morningstar-Fondsanalystin Barbara Claus.
Als positiv wertet die Analystin hingegen die Kontinuität durch Thorsten Winkelmann, der schon seit 2003 für AGI tätig ist und nach Borns Weggang die Verantwortung im Team für europäische Wachstumsaktien übernehmen wird. Für Borns Spezialgebiet, den Bereich deutsche Aktien, wird AGI ein neues Team aus erfahrenen Spezialisten abstellen. „Wir werden uns in den nächsten Wochen mit Matthias Born, Thorsten Winkelmann und den neuen Fondsmanagern für deutsche Aktien treffen, um die Änderungen in den Managementteams und deren erwartete Auswirkungen zu diskutieren, damit wir zeitnah eine Entscheidung über die zukünftigen Ratings der Fonds treffen können“, stellt Claus in Aussicht.
Unter den betroffenen AGI-Fonds befinden sich auch langjährige Publikumslieblinge wie der defensive Mischfonds Kapital Plus oder der im Jahr 1956 aufgelegte Aktienfonds-Klassiker Concentra:
Fonds | ISIN | Morningstar-Rating |
---|---|---|
Concentra | DE0008475005 | Silver |
Allianz Thesaurus | DE0008475013 | Silver |
Allianz German Equity | LU0840615578 | Silver |
Allianz Adifonds | DE0008471038 | Silver |
Allianz Wachstum Euroland | DE0009789842 | Silver |
Allianz Euroland Equity Growth | LU0256839944 | Silver |
Allianz Wachstum Europa | DE0008481821 | Bronze |
Allianz Europe Equity Growth Select | LU0920839346 | Bronze |
Allianz Europe Equity Growth | LU0256839191 | Silver |
Allianz Continental European | GB0031382988 | Silver |
Kapital Plus | DE0008476250 | Bronze |
Allianz Capital Plus | LU1254136416 | Bronze |
Zur Einschätzung: Die Rating-Pause ist eine Vorsichtsmaßnahme von Morningstar, welche zum Beispiel auch beim Weggang von Fondsmanager Henning Gebhardt vom DWS Aktien Strategie Deutschland (ISIN: DE0009769869) im September 2016 angewendet wurde. Das Rating des beliebten Aktienfonds wurde schließlich von „Silber“ auf „Bronze“ geändert.