Universal-Shareconcept BC I WKN: A0BLTJ, ISIN: DE000A0BLTJ4, Typ: thesaurierend

Kursdaten

236,76EUR

-1,99%-4,72EUR

Rücknahmepreis 236.76 EUR
Ausgabepreis 239.13 EUR

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Kurs vom 04.05.2021 mit diff. zum 03.05.2021

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Der Universal-Shareconcept BC I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Universal-Shareconcept BC I (Stand: 04.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,95 %
eine Woche -0,80 %
Jahresanfang 14,35 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.05.2021
241,48 EUR
Kurs am 04.05.2020
163,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.05.2021
241,48 EUR
Kurs am 18.03.2020
130,58 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Universal-Shareconcept BC I
ISIN DE000A0BLTJ4
WKN A0BLTJ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Anlageberater Kreissparkasse Biberach
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Auflegungsdatum 01.05.2004
Geschäftsjahr 01.12.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 99.7359 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 70,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,75
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,09 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Für den Fonds werden überwiegend Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa erworben. Der regionale Anlageschwerpunkt soll bei deutschen und schweizerischen Aktien liegen; aussichtsreiche ausländische Aktien werden dem Portfolio flexibel beigemischt. Bei der Auswahl der Titel sind kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2020
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01.07.2007
30.11.2020
10.03.2021

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