Plutos - Schweiz Fund A WKN: A3DM2M, ISIN: LU2484003152, Typ: thesaurierend
Kursdaten
111,61CHF
1,39%1,55CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Plutos - Schweiz Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Plutos - Schweiz Fund A (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,76 % | -0,91 % | -2,31 % | 11,99 % | -9,24 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -8,35 % | -1,03 % | -2,26 % | 8,96 % | -8,58 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,20 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 20,84 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,32 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 22,15 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Plutos - Schweiz Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU2484003152 |
| WKN | A3DM2M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Kai Heinrich (seit 01.10.2022 ) Anlageberater Sola Capital (seit 01.10.2022 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 01.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 17.8579 Mio. CHF (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 2,48 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Schweizer Börse oder an einem anderen organisierten Schweizer Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Zwecks Sicherstellung der ESG-Qualität des Fonds wendet das Fondsmanagement sowohl ein Ausschluss- als auch ein Scoring-Verfahren an.
Artikel zur Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
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