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Aufsteiger des Monats Juni Nebenwerte-Fonds sind gefragt

Aufsteiger des Monats Juni Foto: © Vronska Yuliia / Fotolia

Aktien aus der zweiten und dritten Reihe waren zuletzt häufig erfolgreicher als die Titel der großen Unternehmen. Auch bei unseren Kunden kommen Nebenwerte-Aktienfonds derzeit gut an, wie ein Blick auf die Aufsteiger-Fonds im Juni zeigt.


Aktien von kleineren Unternehmen betrachten viele Anleger mit Skepsis. Denn sogenannte Nebenwerte sind schwankungsanfälliger und riskanter als die Standardwerte, also die Aktien großer Unternehmen. Mit dem erhöhten Risiko können aber auch höhere Chancen einhergehen. Bestes Beispiel: Während der Dax in den vergangenen fünf Jahren um rund 108 Prozent stieg, legte der SDax seit 2009 um etwa 160 Prozent zu und der MDax sogar um etwa 191 Prozent. Natürlich weiß niemand, ob und wie lange sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Die FondsDISCOUNT.de-Kunden zumindest scheinen zuversichtlich, dass der Trend noch ein wenig anhalten könnte: Gleich zwei Nebenwerte-Aktienfonds zählten im Juni zu den deutlichen Aufsteigern – zu solchen Fonds also, die gemessen am Investitionsvolumen kräftig zugelegt haben.

KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial

Deutlich stärker nachgefragt als noch in den Monaten zuvor war im Juni der KR Deutsche Aktien Spezial (WKN: A0MWK9). Der Fonds setzt auf die Wachstumsperspektiven von Nebenwerten vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Der Anlageschwerpunkt liegt nach Angaben der Fondsgesellschaft auf solchen Aktien, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert sei. Zu den Top-Holdings gehören derzeit unter anderem Alba, die Immobiliengesellschaft GSW sowie MAN.

Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Deutschland / Nebenwerte
Fondsart: thesaurierend
WKN/ISIN: A0MWK9 / LU0310320758
Ausgabeaufschlag: 5,0 %; über FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag!
Auflagedatum: 05.11.2007
Fondsvolumen: 20,3056 Mio. € (28.02.2014)

M&G Japan Smaller Companies Fund

Die FondsDISCOUNT.de-Kunden haben im Juni aber nicht nur auf die deutschen Unternehmen geschaut, sondern sich auch für Nebenwerte in anderen Ländern und Kontinenten interessiert. Besonders gefragt waren dabei vor allem Wertpapiere japanischer Unternehmen. In diese investiert der Aufsteigerfonds Japan Smaller Companies (WKN: 797749) von M&G. Für den Fondsmanager Max Godwin ist bei der Aktienauswahl die Bewertung ausschlaggebend. So nimmt er meist solche Titel ins Portfolio auf, bei denen er – gemessen an der Rendite, die sie mittel- bis langfristig generieren dürften – für unterbewertet hält. Dabei handele es sich oft um Unternehmen, die aus unterschiedlichen Gründen in der Gunst der Anleger gesunken seien. Der Fonds wählt somit eher Titel aus, die der Markttendenz entgegenstehen.

Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Japan / Nebenwerte
Fondsart: thesaurierend
WKN/ISIN: 797749 / GB0030939119
Ausgabeaufschlag: 5,54 %; über FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag!
Auflagedatum: 31.05.1984
Fondsvolumen: 24,5178 Mio. € (30.04.2014)

Wertentwicklung der drei beliebtesten Nebenwerte-Fonds

Quelle: wallstreet:online capital AG, Stand: 08.07.2014

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08.07.2014,

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