Es ist gut drei Monate her, als bekannt wurde, dass aus Veritas Investment die La Française Asset Management wurde, welche wiederum Teil der global agierenden La Française-Gruppe ist. Durch diese Zusammenführung konnte Expertise gebündelt und Prozesse optimiert werden. Auch der Fonds Ve-RI Listed Real Estate profitierte von diesem Zusammenschluss setzte die gute Performance innerhalb des Halbjahres 2019 fort.


 


 


Fonds mit neuen Schwerpunkten in der Länderverteilung


Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Fondsmanagement die quartalsweise Reallokation des Fonds vorgenommen. Demnach kam es zu deutlichen Veränderungen in der Länderverteilung. Dabei erhielt Singapur die größte Aufmerksamkeit und ist mit 27 Prozent Gewichtung am stärksten vertreten. Dies sei dadurch entstanden, weil die Unternehmen CapiaLand Commerical Trust, CapitaLand Mall Trust, Marpletree und Logistics Trust und Frasers Centerpoint Trust zugekauft wurden. Im Länderranking des Portfolios kommt nun Kanada mit einem Anteil von 20 Prozent auf den zweiten Rang (-3 Prozent), gefolgt von Australien (-4 Prozent). Das Fondsmanagement betont, dass der asiatisch-pazifische Raum zusammen mit Hong Kong nun mit 43 Prozent die stärkste Region vor Europa (37 Prozent) ist. Nord-Amerika spiele mit 20 Prozent aktuell eine untergeordnete Rolle. Dazu erklärt Christian Riemann, Fondsmanager von La Française Asset Management (Foto links): „Singapur entwickelt sich seit Jahren erstaunlich schnell. Mit einer klaren Investitionsstrategien in Industrie 4.0, Infrastruktur und Digitalisierung ist die ehemalige englische Kolonie Vorreiter in vielen Technologiefeldern. Im Vergleich zu Deutschland (48.250 US-Dollar) liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (2018) mit über 64.000 Dollar deutlich höher. 2017 lag der Wert für Singapur noch bei 57.000 Dollar. Diese positiven Entwicklungen, der Status als Finanzmetropole, zusammen mit dem begrenzten Platzangebot eines Stadtstaates in einer der boomenden Regionen Asiens, machen den Immobilienmarkt sehr attraktiv für Investoren aus aller Welt.“ Nach dem volatilen Jahr 2018 konnte Ve-RI Listed Real Estate (ISIN: DE0009763276 ) im ersten Halbjahr ein zweistelliges Plus von 13,3 Prozent verbuchen (Stand 04.06.2019).


 



Quelle: La Française


 


Ve-RI Listed Real Estate im Detail


Der Fonds investiert seit der Strategieanpassung im Oktober 2013 global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei die rein quantitativen Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Mindestens 30 gelistete Immobilienwerte, die in diesem Aktienselektionsprozess aus rund 300 in Frage kommenden Titel insgesamt am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des Fonds. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.


 



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