Zwei gute Nachrichten für Interessenten des semi-institutionellen Fondsmandat „Patriarch Classic Trend 200“ (ISIN: LU0967738625), der aufgrund seiner Mindestanlage bislang für nur wenige Kundenschichten zugänglich war. Ab sofort ist die bestehende Mindestanlagesumme von 100.000 Euro komplett gestrichen und gleichzeitig wurde auch die Vertriebszulassung in Österreich erworben. Der beliebte vermögensverwaltende, ausgewogen aufgestellte Dachfonds aus der „Trend 200“-Familie steht somit erstmals allen Investoren zur Verfügung.


Der von der DJE Kapital AG beratene Patriarch Classic Trend 200 Dachfonds bildet seit Januar 2014 die „Trend 200“-Strategie „Wachstum“ (Grundportfolio in der Investitionsphase: 55% Aktien- und 45% Rentenfonds) ab. Sollte es an den Börsen zu größeren Verwerfungen kommen, greift die „Trend 200“-Kapitalabsicherung und der Kunde wird automatisch in Geldmarktfonds investiert – und bei sich wieder erholenden Märkten rechtzeitig reinvestiert.


„Der dynamische Balanced-Dachfonds Patriarch Classic Trend 200 eignet sich somit hervorragend als Core-Investment in vielen gut aufgestellten Portfolien. Der bisherige Erfolg gibt dem Ansatz eindeutig Recht!“, so Patriarch. Im maximalen Live-Vergleichszeitraum liege der Fonds spürbar vor seiner Peergroup. Neben dem niedrigen Ausgabeaufschlag von 1,5 % hat der Fonds laufende Verwaltungskosten von 1,18% p.a. und keinerlei Performancefee.